货运市场动态简报 (2022年第4期,总第29期)

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2022-04-25

 目录

一、行业热闻

1、海航集团招标引进103架飞机

2ASL增购20737-800BCF货机,部分将在山东太古改装

二、行业动态

2022,中国航空货运展望】

三、行业分析

【强化我国航空生鲜物流服务能力的探索——以昆明空中鲜花通道建设为例】

 内容

一、行业热闻 

1、海航集团招标引进103架飞机

虽然受疫情影响,航空市场持续低迷,海航集团逆势操作继续下单大手笔引进飞机。海航航空集团下属各航司2022年至2024年的飞机引进需求,航空集团拟于2022年至2024年内招标引进103架A320系列、737系列、737-800F经营租赁飞机。

 2ASL增购20737-800BCF货机,部分将在山东太古改装

总部位于都柏林的ASL航空控股公司(ASL)日前与波音宣布了一份增购多达20架737-800波音改装货机(BCF)的协议。该协议包括10架确认订单和10架购买权。

这是ASL的第二份737-800BCF订单,将使其737-800BCF订单和承诺订单总数增加到40架飞机。这批飞机将在获得波音认证的维修机构进行改装,包括位于中国济南的山东太古飞机工程有限公司和位于英国的波音伦敦盖特威克机场维修设施。(疫情期间该公司使用 737-800BCF执飞过济南-新西伯利亚航班)

  行业动态

2022,中国航空货运展望

一、中国航空货运将持续稳定发展

全球经济呈持续增加态势,但增速放缓。2021年全球经济逐步从新冠肺炎疫情的冲击下走向稳步复苏,经济同比增长5.5%。全球主要经济体的经济增长都已经恢复至疫情前的水平。随着世界各国持续推动经济恢复发展,以及以中国为代表的一些国家在全力推动全球各国在抗击疫情和经济发展方面的合作以及新冠疫苗的推广普及等等,2022年全球经济将继续保持增长。但是受新冠病毒变异、供应链瓶颈、劳动力短缺、通胀高企、贸易保护等因素影响,经济增速将放缓。世界银行在1月11日的《全球经济展望》中预计,2022年全球经济增长率将达到4.1%。联合国在1月13日发布的《2022年世界经济形势与展望》中预测,2022年全球经济将增长4%。

中国经济面临挑战,但总体平稳向好。2021年,中国国内生产总值达到114万亿元,同比增长了8.1%,为十年来最大涨幅;货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币,同比增长21.4%;全国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件,同比增长29.9%。2022年,虽然发展的外部环境更趋复杂严峻和不确定,经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等困难和挑战,但是中国经济韧性强,潜力足,通过国际国内双循环的促进,将持续向好发展。2022年1月1日《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效,这将催生更多的航空货邮运输需求。2022年中国国内生产总值增长目标为5.5%。世界银行和联合国均预测2022年中国经济增长速度将超过5%。全球及中国经济的稳定向好为中国航空货运的快速发展奠定了坚实基础。

各项政策支持是航空货运稳定发展的保障。2021年底和2022年初“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《“十四五”民用航空发展规划》、《“十四五”现代流通体系建设规划》、《国务院办公厅关于促进内外贸一体化发展的意见》和《“十四五”航空物流发展专项规划》等规划和意见相继出台。上述规划和意见均明确提出要打造高效的航空物流网,加强国际航空物流能力建设,建设综合货运枢纽,发展专业化和智慧化物流服务。与此同时,多地政府也出台“十四五”航空货运发展规划。国家和地区的发展规划为“十四五”时期中国航空货运行业的发展指明了方向,明确了目标。民航局从行业主管机构的角度高度重视并大力推动航空货运的快速发展。《关于促进公共航空危险品运输高质量发展的指导意见》、《国际货运航权配置规则》等针对性政策的相继出台也对航空货运的具体发展领域提供了指导。                     2022年全国民航工作会议指出,要实施更加灵活的国际货运航权配置政策,设立货邮飞行时刻池,优化货邮时刻供给政策,推进枢纽机场货运保障设施能力建设,提升航空物流企业国际竞争力,加快提升机场货运保障能力,确保鄂州货运机场顺利投运。

二、新冠疫情形势变化影响货运行业发展趋势

2021年以来,随着新冠疫苗的普及和各国防疫经验的积累,新冠疫情对经济活动的冲击逐步减弱,但是不断变异的新冠病毒毒株让疫情走势充满了不确定性。根据联合国公布的数据,奥密克戎毒株传播已经超过150个国家和地区,多国疫情屡创新高。新冠疫情已经对全球经济造成了很大损失,据国际货币基金组织预计,到2024年,新冠疫情给全球经济造成的损失将高于此前预估的12.5万亿美元。近年来贸易保护主义、产业政策调整等对全球供应链产生了影响,新冠疫情的冲击加剧了供应链供给与需求的不平衡,让供应链遭遇断裂风险。2021年及2022年1月得益于多国刺激政策和新冠疫苗的推广,全球生产需求迅速恢复,甚至超过疫情前水平;疫情带来的“宅经济”使得手机、电脑和其他居家消费品等产品需求旺盛;口罩、防护服、制氧机、检测试剂盒、注射器、新冠疫苗等防疫物资成为货运运输的重要货类。在同时期的供给方面,远洋海运和中欧铁路持续拥堵,中远程客机腹舱运力大幅削减,中美航班进一步减少等多重因素影响,货运运力供给远远不能满足持续增长的货运需求。这也使物流运输成本疯涨,航空货运运价比疫情前高出3-4倍,海运运费高出近10倍。但是2022年2月随着国外多个国家对疫情“躺平”,管控放宽,措施取消,防疫物资的需求急剧下降,生产物资及跨境电商的需求相对低迷,而国外很多航空公司的国际客运航班腹舱恢复,供给和需求关系由于疫情形势的变化而快速扭转,这直接导致航空运价快速下滑。航空运价一度跌破疫情前的水平,中国至欧洲的单公斤运价甚至从高峰时期的每公斤80、90元跌至每公斤10多元。随着俄乌战争的爆发,原油价格上涨,部分领空关闭,多条航线停航,航空运力又开始紧缺,运价迅速恢复上升,现阶段中国至欧洲的航空运价已爬升至每公斤40元左右。国际航空货运的不稳定性和不确定性在2022年初得到了充分体现。后续世界航空货运极有可能在这种不稳定和不确定中震荡前行。                 

根据国际航空运输协会公布数据,2021年全球航空货运需求与2019年相比增长了6.9%,这意味着2021年的世界航空货运发展不但恢复到了疫情前的情况,还同比实现了增长。2021年中国民航完成货邮运输量732万吨,已经恢复至2019年的97.2%。中国航空货运的恢复情况远远好于航空客运,但是由于对客机腹舱的依赖性较高、货运的专业化程度较低、货机总量较少等原因,恢复和发展情况略落后于世界整体情况随着2022年中国航空货运的国际业务发展将与全球航空货运的总体发展一致,由疫情形势的变化处于随时变化之中。在构建国际国内双循环的经济发展体系中,航空货运在抢抓国际市场机遇的同时,还要充分挖掘内部潜力,争取实现国内业务的快速恢复发展。如何积极有效应对国际航空货运形势的快速变化,抵御风险,抢抓机遇,又能充分利用国内疫情相对平稳的优势,提升运行效率,提高飞机利用率,打造货运产品,培育竞争优势是2022年中国航空货运行业面临的现实挑战。

三、航空货运企业和航空货运枢纽持续提升竞争力

疫情以来由于航空货运对产业链和供应链安全稳定运行的重要性凸显,中国民航长期以来存在的“重客轻货”思想观念将在2022年加快转变为“客货并重”。快速提升中国航空货运企业和航空货运枢纽的竞争力,特别是国际竞争力成为行业上下的共识。但是航空货运能力的提升不会一蹴而就,需要持续地关注和系统性地推动。在推动航空货运与产业布局、消费格局及与生产企业、外贸企业、跨境电商等的协同和融合的同时,要重点提升货运企业对供应链的整体服务能力,推动航空货运网络的拓展,推进地面保障能力的提高,实现货邮通关环境和口岸服务功能的完善。

2022年航空货运企业将会继续拓展业务模式,提高全货机和“客改货”飞机的运营效率,多方面推动客机腹舱货运载运率的提升,不断打造行业优势,持续提高竞争力。2022年东航物流、南航物流、国货航、商舟物流、川航物流等将进一步深化混合所有制改革,继续推进货运专业化和一体化进程。顺丰集团将充分整合前期收购的嘉里物流等资源,深入到供应链上下游,持续增加货机运力,增开货运航线航班,推动鄂州花湖货运机场投入运行。京东物流将进一步增强一体化供应链物流的服务能力,加快京东货运航空的开航步伐,继续拓展国际货运包机业务。在入股国货航混合所有制改革的基础上,2022年菜鸟将持续加码海外物流基础设施建设,开通更多跨境物流专线。在新冠疫情导致货运运力紧缺、运价飞涨的背景下,中外运、空港宏远等越来越多的中国货运企业开始在全球范围内租赁货运运力,深度参与航空货运市场竞争。2022年航空货运企业将继续在成为综合物流服务提供商的竞争中奋力拼搏。

2022年综合性和专业性航空货运枢纽的发展建设将加快推进。随着疫情防控越来越精准化以及防控经验的不断积累,机场将能够更好地统筹疫情防控和货运发展。一方面提高管理能力和治理水平,严格执行“人物环”同防政策,守好国门,确保空港口岸不破防,另一方面根据机场的战略定位和发展重点,预判货运发展形势,根据货运淡旺季及特殊需求,合力调配劳动力和设备,为货运的持续快速发展做好充分准备。上一年航空货运总量达到历史峰值的综合性航空货运枢纽都跃跃欲试,期待在“十四五”期间抓住全球航空货运千载难逢的发展机遇再创辉煌。被列为首批空港型国家物流枢纽的天津、重庆、西安将充分发挥空港物流枢纽的示范和引领作用推动货运业务再上台阶。2022年随着鄂州花湖机场的投入运营,中国专业性航空货运枢纽的建设发展将取得实质性突破。根据规划,2025年鄂州花湖机场货邮吞吐量将达到245万吨。同时,嘉兴机场项目也将开工建设。航空货运枢纽的打造需要货运企业的大力支撑,航空货运企业的壮大需要货运枢纽的全力支持,二者相互推动,相互成就。

四、实现航空货运安全和智慧化发展

2020年埃塞尔比亚航空在浦东机场着火,2021年香港机场停机坪上货物着火,2022年初俄罗斯航星航空的货机在杭州货机着火等等,这一系列与航空货运相关的着火事件给处在繁荣景象中的航空货运行业敲响了警钟。安全是航空运输业的底线,只有守住安全才能确保发展。近两年货运需求与运力供给的极度不平衡给航空货运造成很多安全隐患,一是货机质量得不到保证,很多多年停场的飞机经过短暂修复就运行;二是因为超额利润,全球中远程货机的利用率创历史新高,飞机维护时间被压缩或者推后;三是属于权宜之计的“客改货”业务缺乏统一的安全规范和标准;四是疫情导致跨境商务需求突飞猛涨,跨境电商货物种类繁多,质量参差不齐,特别是锂电池货物。为了确保行业的持续健康稳定发展,民航主管机构要严格审核境外航空器的运行资格和危品资质;航空公司要严格执行局方的安全运行标准和要求;货运企业在租赁境外货机或者“客改货”飞机时一定要全面了解航空公司及飞机状况,进行安全风险评估;机场要根据货物情况及组板装机计划进行操作,出现紧急情况时能够快速、妥善地处置;货运代理及报关企业要如实申报货物情况,不得瞒报少报;产品生产商和出口商更要从源头上提高产品质量,预留运输安全裕度。安全责任重于泰山。为了实现航空货运行业的持续稳定健康发展,航空货运供应链上的各个环节都要守好安全底线。

2022年中国航空货运将继续推进行业的电子化、数字化和智慧化。据国际航空运输协会信息,2021年全球航空电子货运单占到货运单总量的75%,预计2022年底将达到100%。根据民航局2021年6月公布的数据,2020年中国航空货运使用电子运单182.16万票。据笔者了解,中国航空货运电子运单的使用率低于全球。为了追赶上全球货运电子运单100%的普及率,2022年中国航空货运行业要快马加鞭,奋起直追。近两年为了降低新冠病毒的传播风险,非接触式业务处理加速了很多领域,特别是航空货运领域的数字化,这包括航空货运企业推出的网上订舱和包机平台,航空货物运输状态和实时位置查询功能,为合理匹配航班、货量与人员、设备进行的数字化推算等等,2022年这些趋势将得到进一步深化。与此同时,中国航空货运行业长期以来存在的货运代理、航空公司、货站、海关等各主体信息孤岛问题将在2022年逐步推进解决。作为智慧物流发展的新标签,无人机在航空货运的发展方面将起到积极的促进作用。最初小型无人机进行末端物流的配送,随着大型无人机的发明和不断改进,无人机在货物运输领域的载重越来越大、航时越来越长、航程越来越远。2020年顺丰使用FH-98执行宁夏-内蒙航线,最大载重1.5吨,飞行高度4500米,航程1200公里;中通的鸿雁无人机最大载重1.9吨,最远航程 1560 公里,也于2021年12月在新疆载货试飞成功。2022年1月民航局向顺丰旗下大型无人机公司丰鸟科技正式颁发全国首个支线物流无人机试运行批准函和经营许可,此后丰鸟科技将在西北榆林等地率先开展支线物流运输服务,这标志着无人机进入实质货物运输阶段。目前中国无人机技术处于世界领先水平,货运企业、电商企业、无人机企业等都在积极布局。因此,2022年将是中国航空货运电子化、数字化和智慧化进程中的关键一年。

三、行业分析 

 【强化我国航空生鲜物流服务能力的探索——以昆明空中鲜花通道建设为例】    

近年来,生鲜产品的生产、配送行业逐渐进入上升通道。对于生鲜产业链来说,最终比拼的是物流、配送的效能,既要不断缩短生鲜产地与消费者之间的时间和距离,又要确保生鲜货物的质量和保存期限,这是生鲜行业的黄金生存法则,也是既“快”又“远”的航空物流优势所在。本文以昆明空中鲜花配送为切入点,对标分析昆明空中鲜花通道的短板和不足,期望找到生鲜货物航空运输质量保障的共通性问题和解决办法。在未来航空物流多元化、专业化、智慧化、便捷化的发展道路上,具备世界一流的航空生鲜货物保障能力和服务水平,打造自主可控、安全可靠的航空运输产业链、供应链。

2020年云南鲜花种植面积190万亩,同比增长9%;交易量147亿支,同比增长6%。云南与肯尼亚(东非)、厄瓜多尔和哥伦比亚(南美)并称全球三大花卉产区,同时云南也是亚洲鲜切花交易中心,在我国每10枝鲜切花中有7枝来自云南。一直以来,云南鲜切花由航空、冷链汽运、高铁三种方式运输,航空所占份额约四分之三。但在疫情冲击下,冷链汽运凭借其舱位稳定性和较低损耗率,逐渐瓜分国内鲜切花运输市场。在国际运输方面,我国在鲜花供应链上与全球领先机场和航空公司还存在一定差距。

与世界先进做法相比我国空中鲜花运输的短板

(一)鲜花包装“大”而“重”,包装损耗率较高

国内鲜花运输包装基本为100公斤的“挤压式”包装,导致存在大件搬运、野蛮装卸等情况。此外,航空运输至少经过三级转运——拍市或种植基地、机场、批发商或消费者,其中搬运次数至少6次,鲜花损耗率高于门对门运输的冷链汽运。近年来,随着云南鲜花品质提升,花价一路上涨,高破损率既直接导致了货主的经济损失、又影响了货主的品牌和声誉,部分货主选择转向冷链汽运,动摇航空物流在鲜花运输中的的主导地位。对比其他国家,荷兰的鲜花包装盒不仅轻巧、抗压,还可对每盒鲜花进行跟踪和追溯,运输质量好,损耗率较低;阿联酋航空创新鲜花包装技术,可保护热敏货物在运输过程中免受太阳能加热,既防水又透气,是鲜花运输的理想选择。

(二)安检模式“旧”而“散”,尚未形成个性化的服务体系

国内航空物流主要由腹舱运载鲜花,具体流程为鲜花从斗南拍市装车到达货站,再分散通过货运安检机进行安检,检查后装车进入机坪进行装卸,因无集装板(集装箱)保护并多次装卸,存在机械损伤、搬运损伤等花材损耗情况。目前,国际上基本为全货机运输鲜花,分为两种鲜花安检模式:一种是鲜花装载于集装板(集装箱)内通过集装箱专用安检机安检,破损率小,适用于全货机和宽体机;另一种是冷链车安检,适用于冷链车从拍市或种植基地运送至机场,整车安检后再转至航班。以上两种模式损耗率都较低,相比昆明机场的“旧”“散”安检模式具有较强领先优势。

(三)冷链设施“缺”而“老”,冷链能力不足制约远期发展

新冠肺炎疫情发生前,我国航空供应链上的参与者对冷链的重视程度较低,鲜花在航空运输途中主要采用箱内放“冰瓶”制冷(所谓冰瓶是指用装满水的塑料瓶进行冰冻),该种制冷方式既原始又占体积和重量,是老式冷链方法。反观民航业内领先的生鲜保障机场和航空公司,内罗毕机场已实现“压差预冷”,这项技术使花内部温度与外部冷链环境一致,可以减少不同温差带来的损耗,延长鲜花开放周期。预冷后,通过阿联酋航空的Emirates Fresh生鲜运输专属服务——包括热敏货物专属包装、货舱温度1℃-3℃、针对性装卸保障等,将鲜花运输至荷兰花拍市场。在全程冷链保障条件下,肯尼亚鲜花花期可达14-21天,受到国际市场的好评和欢迎,目前肯尼亚鲜花已销往60多个国家,出口收入超过11亿美元。此外,迪拜机场作为全球领先的易腐货物中转机场,具备较大空间、设施齐全的冷库,不仅可全程在冷环境下对鲜花进行机械化操作,还可驾驶汽车直接进出冷库,减少装卸搬运次数。迪拜环境与水资源部考虑到易腐货物中转需求,在冷环境下设置植检室并为客户提供进出口检疫服务。

(四)产业链与供应链合作“少”和“弱”,尚未形成具有较强竞争力的服务体系

对于传统的鲜花产业来说,销售路径一般为花主-拍市-批发商-中间商-花店-消费者,但在电商快速崛起和消费市场升级的带动下,新型销售路径变为花主-电商-消费者或者拍市-批发商(通过电商平台)-消费者。面对鲜花等易腐货物产业链布局的调整,无论机场或是航空公司,应对变化的速度较为滞后,与产业链主体合作的黏性存在不足,冷链汽运通过升级优化取代了部分属于空运的市场,高铁也加快布局电商鲜花领域,航空物流不进则退。此外,随着国内鲜花品质提高,欧洲、北美等国家对我国鲜花的需求量增加,但因国际货运网络不完善,缺乏具有较强国际竞争力的货运代理和综合物流服务商,云南鲜花出口难以形成稳定的供货渠道和出口规模,使我们与国外鲜花主产地形成了短期内难以逾越的竞争鸿沟。如何推动产业链和供应链合作,全方位开拓海外市场,形成自主可控的供应链服务体系,是必须解决和拓展的课题。

对强化我国航空生鲜物流服务能力的启示

云南是我国及全球最主要的鲜切花产地,对标分析昆明空中鲜花通道的短板,既是找到差距、找准问题、对症下药,也是抛砖引玉、延伸拓展、期望找到生鲜货物保障的共通性问题和解决办法,以下是几点思考和体会。

(一)布局万亿级蓝海市场,提供个性化航空生鲜物流服务

云南、新疆、甘肃、青海等西部省份地理位置较为偏远,适合临空经济的制造业、高新技术等产业较不发达,但却拥有丰富、优质的生鲜农产品,包括鲜花、蔬菜、水果、牛羊肉等。随着居民消费水平的增长,生鲜行业成为万亿级产业,2020年我国生鲜零售市场规模超5万亿元,预计未来也将保持高增长趋势。面对生鲜市场这一风口,以上省市机场、航空公司应将航空生鲜物流服务能力提升作为乡村振兴的重要组成部分,以“满足客户运输需求”为核心,根据优势生鲜产业特点和客户运输要求,制定不同类型产品的服务标准,对包装大小和抗压性、货物放置方式、安检方式、运输温度、装卸次数等进行升级优化,发挥民航的先导性和时效性作用,给予生鲜货物来自航空物流的优质服务和保障效率,在与冷链汽运和高铁货运的竞争中,在国际航空物流竞争中形成我国航空物流优势。如:云南机场集团、东航物流云南公司等要主动对接斗南、花拍中心等大型货主,共同研究符合市场需求、与国际一流鲜花产地接轨、适合航空运输的鲜花包装,统一包装重量和大小形状,从根本上减少野蛮装卸,降低鲜花破损率。此外,针对我国腹舱运输鲜花的特点,研究安检前置至斗南花卉交易中心,开发适合腹舱运输的集装设备,减少航空物流装卸次数,减少机械对易腐货物的损耗,构建“云南模式”的鲜花保障流程。

(二)强化航空冷链物流能力,打造全链条和自主可控的航空冷链服务体系

局方响应国家对冷链物流产业的高度关注,针对航空物流起步较晚、基础薄弱等问题,制定我国航空冷链物流标准体系、推动航空冷链基础设施建设、完善冷链设备的适航审定、强化专业化人才引进,进一步完善生鲜、疫苗等高需求性产品流通环境,构建畅通高效,具有竞争力的航空冷链物流网络。

航空公司应重视航空冷链物流能力提升,加快建立航空冷链供应系统,推动航空冷链标准化、专业化,与国际上具有领先冷链空运水平的航空公司进行标准接轨。提升航空冷链运输的智慧化水平,引入主动制冷的温控箱,研发温度敏感货物包装,可满足生鲜、疫苗、医药等温度敏感货物的航空冷链需求。

机场需要升级优化冷库设施设备,根据不同温控货物特点,实现恒温储藏功能;学习国际先进机场经验,引入预冷设施设备,最大限度地保持货品品质标准,延长保存期限,同时减少入贮后制冷机械的能耗;机场在改扩建及新建中,强化冷藏库、冷冻库、保鲜库等基础设施建设,为货站冷环境下机械化处理做前瞻性考量。

(三)多方合作联动,强化产业链与供应链融合发展

联合实力雄厚的头部生鲜电商平台,如盒马、京东到家、叮咚买菜、每日优鲜、花加等,依靠强大的电商数据共同拓展航空物流生鲜供应链;或联合顺丰、京东、圆通、韵达等快递巨头,借助其强大的配送网络和具备规模的冷链供应体系,建立航空+快递物流合作机制或合资公司,打造稳定、快捷、高效的航空生鲜物流流通通道。此外,把握全球生鲜供应链的发展机遇期,完善与龙头生鲜生产企业、跨境电商企业等大型货主的对接联动,多方共同推进国际货运航线网络和境外配送网络的投资布局。整个供应链通力合作,探索大型物流综合服务商、大型货代企业、大型航空物流公司收购境外航空易腐货物处理企业的可行性,在产业链融入国际市场竞争的过程中,打造自主可控、安全可靠的航空运输产业链、供应链。(作者:云南机场集团有限责任公司)