货运市场动态简报 (2021年第12期)

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2021-12-31

 目录

一、行业热闻

1、中国物流集团有限公司正式成立

2. 南航运输新冠疫苗率先突破一亿剂

3、山东省综合运输营业性货运量持续增长

4、波音737MAX在华重获适航许可

 、行业动

10月份(含部分11月份)主要机场国际货运加班包机】

、行业分析

【疫情下航空物流版图变化研究】

 内容

一、行业热闻 

1中国物流集团有限公司正式成立

2021年12月6日,经国务院批准,中国物流集团有限公司正式成立。这是我国唯一以综合物流作为主业的新央企,在我国物流行业发展史上具有里程碑意义,开启了打造世界一流综合物流集团全新篇章。

新组建的中国物流集团由原中国铁路物资集团有限公司,与中国诚通控股集团有限公司物流板块的中国物资储运集团有限公司、华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司4家企业为基础整合而成。同步引入中国东方航空集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司作为战略投资者,形成紧密战略协同。中国物流集团股权结构为:国务院国资委和中国诚通控股集团有限公司持股比例相同,为38.91%;3家战略投资者持股比例分别为10%、7.3%、4.9%。是又一家股权结构多元化的中央企业。

2、南航运输新冠疫苗率先突破一亿剂

11月30日,南航CZ5077航班搭载400万剂科兴新冠疫苗顺利抵达印尼苏加诺-哈达国际机场,至此,南航新冠疫苗承运量正式突破一亿剂大关。南航搭建的疫苗运输空中桥梁,为中国疫苗走向世界贡献南航“加速度”,为全球抗疫注入信心和力量,获得了国外政府使馆、疫苗厂商及业内同行的广泛认可。

自今年2月8日运输首票新冠疫苗至今,南航已向境外15个国家、国内20座城市运送疫苗。作为中国大陆首家也是独家同时获得国际航协独立医药物流认证中心(CEIV Pharma)航空公司和地面代理“双认证”的企业,南航在温控医药运输领域具有行业最高背书。并拥有联通世界的航线网络,以及与其相匹配的优质地面、仓储、关务等资源,确保为疫苗运输提供安全、高效、专业的服务。

 3、 山东省综合运输营业性货运量持续增长

从山东省交通运输厅官方网站获悉,山东省综合运输营业性货运量持续增长。据悉,1-10月,山东省累计完成综合运输营业性货运量27.6亿吨,同比增长8.1%,较2019年同期增长9.6%;累计完成综合运输营业性货物周转量9854.8亿吨公里,同比增长16.7%,较2019年同期增长17.9%。其中,铁路货运量2.1亿吨,同比下降3.2%,较2019年增长8.7%;公路货运量23.9亿吨,同比增长9.2%,较2019年增长10.0%;水路货运量1.6亿吨,同比增长8.4%,较2019年增长6.1%;民航货运量44.9万吨,同比增长18.2%,较2019年增长15.1%。

4、波音737MAX在华重获适航许可

12月2日,中国民航局针对737 MAX发出一份针对改正MCAS不安全状态的适航指令,确认MCAS相关改正措施消除不安全状态。至此,波音737MAX在国内复飞已经没有适航法规障碍。不过这并不意味着737MAX将立刻在华复飞,后续国内航司对飞机的改装、飞行员的训练等也都还需要时间。

中国民航局已多次表达波音737MAX复飞三原则:飞机的设计修改必须获得适航批准;驾驶员必须重新得到充分有效的训练;两起事故的调查结论必须是明确的,而且改进措施是有效的。

目前国内13家航司共停飞97架737MAX。除此之外,数据显示中国航司仍有大量737MAX等待交付。

二、 行业动态

10月份(含部分11月份)主要机场国际货运加班包机

100班以上

首都机场10月份(含部分11月份)批复的境外航司货运包机计划56班次,运营的航空公司包括越南航空公司、摩洛哥皇家航空公司、埃塞俄比亚航空集团、埃及航空公司、意大利勒奥斯航空公司、蒙古航空公司、俄罗斯空桥货运航空公司、泰国国际航空大众有限公司、阿联酋阿提哈德航空公司、瑞士国际航空公司、德国汉莎货运航空公司、阿联酋阿提哈德航空公司和伊朗马汉航空公司13家航空公司,运营的目的地包括胡志明市、河内、穆罕默德五世国际机场、开罗、亚的斯亚贝巴、米兰、成吉思汗国际机场、莫斯科谢列梅捷沃、曼谷、阿布扎比、苏黎世、法兰克福、德黑兰等。目的地包括东南亚、非洲、俄罗斯、欧洲、外蒙、中东等多地,相对比较分散。

此外,东航、国航、国货航和海航10月份(含部分11月份)在首都机场执行客改货及货运加班包机403班次,其中,东航批复的客改货28架次,国航的客改货加班341班次,国货航加班21班次,海航13班次客改货包机。目的地以欧洲为主。

10月份(含部分11月份)首都机场批复的国际货运加班包机共459班次。

广州机场10月份(含部分11月份)批复的境外航司货运包机有306.5班次,运营的航空公司有美国联邦快递、埃塞俄比亚航空集团、卡塔尔航空、澜湄航空(柬埔寨)、Airline Geo Sky LLC、以色列航空公司、俄罗斯北风航空、阿曼航空、越南航空、科威特航空、蒙古航空、芬兰航空、菲律宾宿务太平洋航空、泰国越捷航空、大韩航空、伊朗马汉航空和乌兹别克斯坦航空17家航空公司。其中,澜湄航空10月份批复了31班次;埃塞尔比亚航空集团10月份批复了17个班次,11月60个班次;Airline Geo Sky LLC10月份批复了10班次,11月批复了26班次。包机的目的地遍布全球。

此外,南航、南货航和邮政航10月份(含部分11月份)在广州机场批复加班包机84班次,其中,南航和南货航批复68班次,邮政航批复16班次。

10月份(含部分11月份)广州机场批复的国际货运加班包机共390.5班次。

浦东机场10月份(含部分11月份)批复的境外航司货运包机有69.5班次,运营的航空公司包括美国国家航空、加拿大货运航空、ACT航空、KAM AIR、VDA航空、俄罗斯空桥货运航空、乌兹别克斯坦航空、大韩航空、埃塞俄比亚航空集团、比利时ASL航空、伊朗马汉航空和卡塔尔航空12家航空公司,目的地主要包括欧美和中东。

此外,东航、国航、国货航、海航、吉祥航、金鹏航、南航10月份(含部分11月份)在浦东机场执行客改货及货运加班包机223班次.

10月份(含部分11月份)浦东机场批复的国际货运加班包机共292.5班次。

昆明机场10月份(含部分11月份)批复的境外航司货运包机有209.5班次,运营的航空公司包括缅甸国家航空、俄罗斯空桥货运航空、尼泊尔喜马拉雅航空私人有限公司、印度香料航空和JORDAN AVIATION5家航空公司。目的地主要集中在南亚、西亚等地。

此外,圆通航10月份(含部分11月份)在昆明机场批复包机31班次。

10月份(含部分11月份)昆明机场批复的国际货运加班包机共240.5班次。

郑州机场10月份(含部分11月份)批复的境外航司货运包机有172班次,运营的航空公司包括美国国家航空、TERRA AVIA、摩尔多瓦货运航空、俄罗斯航星航空、Airline Geo Sky LLC、卡塔尔航空、俄罗斯天门航空、俄罗斯叶罗费航空、俄罗斯航星航空、俄罗斯阿特兰、韩国仁川航空、埃塞俄比亚航空集团、俄罗斯空桥货运航空、卢森堡货运航空14家航空公司。目的地包括美国、俄罗斯、卡塔尔、格鲁吉亚、比利时等国。

此外,国货航、龙浩航和南航10月份(含部分11月份)在郑州机场获得34班次的客改货和货运航班的加班包机批复。

10月份(含部分11月份)郑州机场批复的国际货运加班包机206班次。

深圳机场10月份(含部分11月份)批复的境外货运包机有176班次,运营的航空公司包括UPS、俄罗斯空桥货运航空、美国西部环球航空、印度尼西亚美印航空、俄罗斯航星航空公司、俄罗斯艾菲航空公司、马来西亚捷运航空、土耳其航空、俄罗斯北风航空、Wamos Air、美国康尼航空、马耳他马勒斯航空12家航空公司,目的地主要包括美国、俄罗斯、东南亚诸国。

此外,龙浩航空11月份批复了13班次至达卡的货运包机。

深圳机场10月份(含部分11月份)批复的国际货运加班包机达到189班次。

西安机场10月份(含部分11月份)批复的境外航司货运包机有72.5班次,运营的航空公司包括俄罗斯叶罗费航空、大韩航、VDA航空、巴基斯坦国际航空、MNG航空、俄罗斯空桥货运航空、乌兹别克斯坦航空、俄罗斯阿特兰8家航空公司。目的地包括俄罗斯、韩国、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其等国。

此外,东航、邮政航和圆通航 10月份(含部分11月份)批复客改货及货运包机73班次.。

10月份(含部分11月份)武汉机场批复的国际货运加班包机145.5班次。

厦门机场10月份(含部分11月份)批复的货运包机27班次,运营的航空公司包括俄罗斯空桥货运航空、卡塔尔航空和大韩航空3家航空公司,目的地包括唐克斯特、克拉斯诺亚尔斯克、多哈、首尔等地。

此外,东航、厦门航10月份(含部分11月份)在厦门机场批复了89班次客改货包机。

10月份(含部分11月份)厦门机场批复的国际货运加班包机共116班次。

武汉机场10月份(含部分11月份)批复的境外航司货运包机有102班次,运营的航空公司包括美国国家航空、BLUE DART AVIATION LIMITED、埃塞俄比亚航空集团、墨西哥航空、俄罗斯乌拉尔航空、孟加拉航空、印度香料航空和俄罗斯北风航空8家航空公司。目的地包括美国、印度、埃塞尔比亚、墨西哥、俄罗斯。

此外,南航和顺丰航10月份(含部分11月份)在武汉机场获得客改货及货运包机12班次的批复。

10月份(含部分11月份)武汉机场批复的国际货运加班包机共114班次。

成都双流机场10月份(含部分11月份)批复的境外航司货运包机计划43.5班次,运营的航空公司包括PLUS ULTRA LINEAS AEREAS、俄罗斯伏特加-第聂伯航空有限公司、美国阿特拉斯航空公司、俄罗斯红翼航空公司、MNG AIRLINES、越南航空公司、俄罗斯红翼航空公司和韩国仁川航空公司8家航空公司。包机目的地包括唐克斯特、特拉维夫、纳什维尔、伯明翰、新西伯利亚、唐克斯特、伊斯坦布尔、胡志明市、伯明翰、首尔等地,欧洲、中东、东南亚和东北亚都有涉及

此外,东航、南航、川航、顺丰航10月份(含部分11月份)在成都双流机场执飞客改货及货运包机79班次,其中,顺丰航执飞至达卡的货运包机62班次。

10月份(含部分11月份)成都双流机场批复的国际加班包机共105.5班次。

50班-100班

杭州机场10月份(含部分11月份)批复的境外航司货运包机49班次,运营的航空公司包括比利时ASL航空、俄罗斯航星航空和俄罗斯阿特兰有限责任公司3家航空公司,目的地主要包括比利时和俄罗斯。

此外,东航、国货航、首都航、圆通航10月份(含部分11月份)在福州机场执飞46班次客改货包机。

10月份(含部分11月份)杭州机场批复的国际货运加班包机共95班次。

重庆机场10月份(含部分11月份)批复境外航司货运包机8班次,美国阿特拉斯航空和俄罗斯空桥货运航空2家航空公司在运营包机和加班。

此外,国航、南航、南货航和川航10月份(含部分11月份)在重庆机场批复了81班次客改货和货运加班包机。

10月份(含部分11月份)重庆机场批复的国际货运加班包机共89班次。

青岛机场10月份(含部分11月份)批复的境外航司货运包机35班次,运营的航空公司包括俄罗斯航星航空、俄罗斯乌拉尔航空、美国康尼航空和比利时ASL航空5家航空公司,目的地包括莫斯科、芝加哥、阿拉木图、列日等地。

此外,南航、首都航、天津航10月份(含部分11月份)在青岛机场批复了50班次客改货包机。

10月份(含部分11月份)青岛机场批复的国际货运加班包机共85班次。

温州机场10月份(含部分11月份)获得批复的东航客改货国际包机72班次。

南宁机场10月份(含部分11月份)批复的国际货运包机有69班次,运营的航空公司包括菲律宾皇家航空、马来西亚捷运航空、尼泊尔喜马拉雅航空私人有限公司和越南航空公司4家航空公司,目的地主要集中在东南亚。

福州机场10月份(含部分11月份)批复的境外航司货运包机37班次,马耳他马勒斯航空公司、EUROPEAN CARGO LIMITED、美国康尼航空有限责任公司和美国西部环球航空4家航空公司在执飞。执飞的目的地有伯恩茅斯、芝加哥和洛杉矶。

此外,东航10月份(含部分11月份)在福州机场执飞19班次客改货包机。

10月份(含部分11月份)福州机场批复的国际货运加班包机共56班次。

南昌机场10月份(含部分11月份)的境外航司货运包机45班次,运营的航空公司包括摩尔多瓦货运航空和俄罗斯空桥货运航空2家航空公司,目的地包括摩尔多瓦和俄罗斯。

此外,东航批复了11班至大阪的临时货运包机。

南昌机场10月份(含部分11月份)批复的国际货运包机共56班。

烟台机场10月份(含部分11月份)批复境外航司货运包机8班,仅有俄罗斯航星航空和韩国仁川航空2家航空公司执行。

此外,东航和龙浩航10月份(含部分11月份)在烟台机场批复了47班次客改货包机。

10月份(含部分11月份)烟台机场批复的国际货运加班包机共55班次。

 

南京机场10月份(含部分11月份)批复境外航司包机12班次,仅有芬兰航空执行。

此外,金鹏航和邮政航10月份(含部分11月份)在南京机场批复了42班次国际客改货包机。

10月份(含部分11月份)南京机场批复的国际货运加班包机共54班次。

50班以下

济南机场10月份(含部分11月份)批复的国际货运包机49.5班,运营的航空公司包括美国康尼航空、意大利勒奥斯航空和俄罗斯西伯利亚航空3家航空公司。目的地主要包括芝加哥、米兰和新西伯利亚。

沈阳机场10月份(含部分11月份)批复的货运包机16.5班,VDA、SKY KG 航空和哈萨克斯坦斯卡特航空3家航司在运营。目的地主要包括中亚和美国。

此外,南航 10月份(含部分11月份)批复了27班客改货包机。

10月份(含部分11月份)沈阳机场批复的国际货运加班包机共43.5班次。

乌鲁木齐机场10月份(含部分11月份)批复的国际货运包机30班次,运营的航空公司包括乌克兰泽特航空和GEORGIAN AIRWAYS2家航空公司。目的地主要是中亚。

合肥机场10月份(含部分11月份)批复的国际货运包机25班次,俄罗斯空桥和摩尔多瓦货运航空2家航空公司,目的地是俄罗斯和摩尔多瓦。

大连机场10月份(含部分11月份)主要是大韩航空2架次加班、天货航9架次包机和邮政航8架次包机,共19班次国际加班包机。

长沙机场10月份(含部分11月份)批复的国际货运包机18.5班次,俄罗斯航星航空和埃塞俄比亚航空集团2家航空公司在执飞。目的地主要是俄罗斯和埃塞尔比亚。

天津机场10月份(含部分11月份)批复的国际货运包机18班,红宝石之星航空、安东诺夫航空、大韩航空和艾菲航空4家航司运营。

常州机场10月份(含部分11月份)批复国际货运包机17班,仅有菲律宾皇家航空执飞到马尼拉的货运包机。

哈尔滨机场10月份(含部分11月份)批复的国际货运包机15班,仅有俄罗斯航星航空公司在运营。

呼和浩特机场10月份(含部分11月份)批复国际货运包机13班,仅有迈威航空执行至格鲁吉亚第比利斯的货运包机。

北京大兴机场10月份(含部分11月份)批复南航客改货包机13班。

义乌机场10月份(含部分11月份)批复的邮航至大阪货包机13班。

长春机场10月份(含部分11月份)批复国际货运包机5班,俄罗斯北风航空执行。

宁波机场10月份主要是美国康尼航空运营1班国际货运包机,至美国洛杉矶。

三、行业分析 

 【疫情下航空物流版图变化研究】    

一、行业触底强势反弹

2020年以来,航空货运需求从低迷中逐步恢复,防疫物资、疫苗等运输需求巨大。另一方面,航空供应链受到冲击,客运航班量锐减,客机腹舱运力大幅下降,2020年国际航线起飞架次同比下降71.8%。供需关系紧张导致运价上涨,航空物流企业取得良好的盈利。总体上,2019-2021年我国航空物流市场呈现先下滑后回升的态势。

 

二、市场份额重新划分

航空物流业是我国战略性产业,行业不断涌现新的参与者。目前,我国主要有三大类航空货运物流企业,一是大型航空公司及旗下货运航空公司,如中国国际航空集团有限公司、中国东方航空集团有限公司、中国南方航空集团有限公司、海航集团有限公司。二是邮政快递企业旗下货运航空公司,如顺丰航空有限公司、中国邮政航空有限责任公司、杭州圆通货运航空有限公司。三是地方投资平台或非航空企业投资的全货运航空公司,如友和道通航空有限公司天津货运航空公司、中原龙浩航空有限公司。第一类企业拥有腹舱和全货机资源,长期占据主要市场份额,而邮政快递企业旗下的货运航空公司增长速度快。下图是近年主要市场参与者业务量及份额情况。 

   疫情以来,三大航在货邮运输量绝对值上保持领先位置,但与顺丰等企业的差距在缩小。市场份额方面,三大航从2019年的67.2%下降到2021上半年的61.5%,市场控制力有所下降。以深圳机场为例,2020年快递型企业业务量占比45.4%,已超过大型航司41.7%的份额。顺丰(航空)业务迅速发展,2020年运输量同比增长52%,份额从2019年的7.1%增长到2021上半年的12.1%,市场地位显著提升。需要注意的是,顺丰还通过与航空公司等合作,获得稳定的客机腹舱资源,如2020年腹舱发货量超过80万吨,从这个角度,顺丰等快递企业具备强大的发展潜力。

 三、机队规模差距扩大

    货机是航空物流的重要载体,全球约一半的航空货物通过货机运输。我国仍以客货混业经营为主,客机腹舱的载货量占整个航空货运量的2/3,全货机仅占1/3,其中国际航线货机载运量占比约50%,国内航线占比约20%。截至2020年底,行业共有货机186架,仅占运输飞机总数的4.8%。主要航司货机规模如下:

 

   从机队规模看,顺丰航空、邮政航空遥遥领先,其中顺丰航空除自有货机外,还租赁13架全货机。疫情下,顺丰等抓住市场机遇,及时加大运力投入,持续扩大市场份额。三大航方面货机数量变化较小。从机型看,三大航以宽体机为主,顺丰、邮政等企业以窄体机为主。

 四、货运机场建设加快推进

  航空物流设施建设,对于优化资源配置、促进民航业和物流业持续健康发展具有重要作用。《关于促进航空货运设施发展的意见》(发改基础〔2020〕1319号)提出:稳妥有序推进专业性货运枢纽机场建设。国内邮政快递企业积极投资货运枢纽机场,鄂州机场(顺丰机场)按满足2030年旅客吞吐量150万人次、货邮吞吐量330万吨的目标设计,总投资372.6亿元,预计2021年底启动校飞,未来将成为顺丰航空运输体系的核心。2021年8月,嘉兴机场(圆通机场)可研报告获得正式批复,项目取得重大进展。而目前国内大型运输机场以客运功能为主,货运的发展空间和设施条件有限,冷链设施、货机机位等不足,未能有力支撑三大航等的业务发展。

  综上,疫情下我国航空物流版图发生变化,三大航市场地位受到挑战,顺丰等邮政快递系企业发展迅速,市场份额明显提升,且具有良好的前景。

 五、大型航司的发展策略

  2010-2019年,我国快递行业年均复合增长率达44.3%,相比之下,航空物流业仅3.3%,滞后于行业整体水平,但也意味着巨大的发展潜力,特别是在消费结构转型升级的背景下,跨境电商、冷链物流发展迅速,高附加值产品、生鲜医药等运输需求不断增长,行业发展前景广阔。在各种类型的市场参与者中,顺丰等企业具有独特的竞争优势:一是稳定的货源,如顺丰是国内航空货运最大货主,提供顺丰即日、次晨等产品;而三大航等对货运代理仍有较大依赖。二是完善的物流网络,顺丰构建“天网+地网+信息网”三网合一的综合性服务网络,为顾客提供一体化高效服务。三是先进的科技能力,顺丰在自动分拣系统、机器人、无人机、大数据等方面均有布局和应用,有效提升运营效率和管理水平。另一方面,大型航司作为市场领先者,同样具备自身优势,如边际成本低廉的腹舱运力、相对充足的航权时刻资源,应理顺发展策略,把握市场机遇,实现长远发展。

  (一)一体化发展

  航空物流业以民航航空货运为核心,实现物品“门到门”实体流动以及延伸服务。货运物流一体化是行业发展方向,《新时代民航强国建设行动纲要》提出:推动传统货运企业向货运集成商和物流企业转型。只有整合多种运输方式,构建“天网+地网”的网络格局,才能真正体现高效快捷的特点,有效满足市场需求。目前,三大航均已成立专业化的物流公司,混合所有制改革已相继落地。未来,在一体化发展的道路上,还需做好战略资源整合,加强产品开发,提供“一站式”的优质服务。

  (二)加强货机机队建设

  我国全货机发展尚处于初步阶段,相比美国Fedex超过600架、UPS超过500架的货机规模,国内航空物流企业差距巨大,新冠肺炎疫情更是暴露出货机不足的短板。根据波音预测,2039年我国货机规模将达到750架,为2020年的4倍,增长空间巨大。货机运力相比客机有巨大的优势,载运量是同类型客机“腹舱+客舱改装载货”模式的3倍。未来随着业务量的增长,货机在主干航线上的运输效率会进一步体现。大型航司有必要进行投入和布局,扩大机队规模,优化机队结构,抢占市场份额,夯实行业地位。

  (三)做好网络规划

  目前,大型航司货运航线仍以点对点模式为主,统筹规划不足。以大型机场为枢纽,构建通畅顺达的货运网络,可提升运行效率,降低运营成本,实现规模化网络化效益。近年,郑州、北京、深圳已先后入选国家空港型物流枢纽。大型航司应抓住政策机遇,加强网络规划,做好货机航线与客机网络的衔接,构建货运航班波,打造货运枢纽,实现高质量发展。