货运市场动态简报 (2021年第11期)

——

2021-11-26


一、行业热闻

1、极兔69亿收购百世国内快递业务

2. 顺丰上线高端新业务-专享急件

3、首批菜鸟驿站落地香港

4、东航签下2.3亿美元车厘子订单

 、行业动

【海南出台航空货运发展财政补贴办法】

、行业分析

【疫情下航空物流版图变化研究】

 内容

一、行业热闻 

1极兔收购百世国内快递业务

10月29日,百世集团和J&T极兔速递共同宣布达成战略合作意向,百世集团同意其在国内的快递业务以约68亿元人民的价格转让给极兔。未来,百世将进一步聚焦快运、供应链、国际核心物流业务,深耕综合智慧供应链服务。目前,双方就转让相关事宜正在稳步推进中。

2、顺丰上线高端新业务-专享急件

顺丰低调上线了一项高端新业务——“专享急件”,由顺丰与专业合作方联运完成,采取“专车取件+下一个航班/高铁+专车派件”的运输方式,8-16小时送达。该服务的计费起重为30kg,其中包括收、派专车费280元/30kg起+6元/km(超出),以及空运/高铁运费最低380元起,平均13元/kg起。据了解,“专享急件”是顺丰为个人用户提供的可运输常温/温控货物、高价值货物的异城快件高时效寄递服务,可承接含药品、温控疫苗、工厂零配件等托寄物。

 3、 首批菜鸟驿站落地香港

10月25日,10家菜鸟驿站和60个菜鸟自提点正式落户香港。这是菜鸟驿站首次在境外亮相,为香港消费者提供更便捷的“最后一公里”物流服务。未来,菜鸟驿站将在香港加快布局,其网络建筑面积预计将超过4,000平方米,可向约180万香港消费者提供自助取货服务。此外,菜鸟还将推出洗衣、社区零售等增值服务,提升整体服务体验。

4、东航签下2.3亿美元车厘子订单

11月5日,在第四届中国国际进口博览会上,东航签下了价值2.3亿美元的智利车厘子订单,创下了历届进博会东航车厘子采购项目的新高。 据了解,该采购协议分三年执行。其中今年东航计划采购上万吨智利车厘子,供应国内的“双十二”电商大促、新年和春节档期。自 11月8日起至明年1月,每天都将有一班“樱桃快线包机”从智利飞往中国,共计60余班。 当天参加签约的是智利最大的农场和出口商Garces Fruit(吉制)。目前,东航与智利各农场庄园都建立了直接或间接的合作。通过全物流产业链, 20多个小时就可以把智利车厘子送到国内。

数据显示, 2019年,通过东航产地直达平台空运至中国的智利车厘子约占智利出口中国车厘子总量的90%。东航旗下的东航物流,已经成为智利车厘子进入中国市场的最大航空物流供应商。

二、 行业动态

海南出台航空货运发展财政补贴办法

为促进航空货运发展,支撑自由贸易港建设,海南省政府决定设立航空货运发展财政补贴资金(简称补贴资金)。为规范补贴资金管理,近日,省交通运输厅印发《海南省航空货运发展财政补贴办法》,2021年1月1日至2023年12月31日,补贴资金用于鼓励海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场和琼海博鳌机场的全货机航线(包含客改货航线,下同)以及货邮集货业务发展,补贴对象为符合规定条件的航空公司、包机商、货运代理企业等。

补贴标准

全货机航线航班补贴标准

针对连续执行不少于26周、每周不少于1班(起、降各计为0.5班,下同)的全货机航线航班,明确航班补贴标准,并结合执行率确认补贴额度。

具体如下:

(一)境内全货机航线航班补贴标准

1.使用最大业载≥50吨机型,往返航程不超过4小时(含,下同)的,补贴4.8万元/班(金额单位为人民币,下同);往返航程4小时以上的,补贴7.2万元/班。

2.使用50吨>最大业载≥10吨机型,往返航程不超过4小时的,补贴2.4万元/班;往返航程4小时以上的,补贴3.6万元/班。

(二)境外全货机航线航班补贴标准

1.使用最大业载≥100吨机型,往返航程不超过4小时的,补贴15万元/班;往返航程4小时以上的,往返航程每增加1小时(往返航程小数部分四舍五入计算,下同),增加3.2万元/班补贴。

2.使用100吨>最大业载≥50吨机型,往返航程不超过4小时的,补贴12万元/班;往返航程4小时以上的,往返航程每增加1小时,增加3万元/班补贴。

3.使用50吨>最大业载≥10吨机型,往返航程不超过4小时的,补贴6万元/班;往返航程4小时以上的,往返航程每增加1小时,增加1.5万元/班补贴。

(三)执行率补贴标准

1.执行率>80%的按补贴标准计算航班补贴;50%<执行率≤80%的按补贴标准乘以实际执行率计算航班补贴;

2.执行率≤50%的不予补贴。

执行率计算方法为结算第一班至最后一班的实际执行不少于1班周数占结算第一班至最后一班的总周数比例(根据疫情防控要求停航的时间在计算时扣除),总周数不足26周的按26周计算。

(四)进港、出港货运量均为0以及使用10吨>最大业载机型的航线航班,不计入全货机航线航班补贴。

全货机航线货运量补贴标准

对执行全货机航线的企业,按进出港货运量,给予货运量补贴。补贴标准:

境内全货机航线单个航程不超过2小时的,补贴0.4元/公斤;单个航程2小时以上的,补贴0.6元/公斤。

境外全货机航线单个航程不超过2小时的,补贴0.7元/公斤;单个航程2小时以上、不超过4小时的,补贴0.9元/公斤;单个航程4小时以上的,补贴1.1元/公斤。

(一)全货机航线特殊货运量补贴标准:

对执行全货机航线的企业,运输的冷链物流货物,医疗器械、药品,南繁育种种子种苗,货运量补贴标准在全货机航线货运量补贴标准上上浮50%。

(二)货运代理企业集货增量补贴标准:

对货运代理企业在海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场和琼海博鳌机场开展的航空货运代理业务,每年以政策执行期间该企业在海南各机场出港货运量的最高值为基数计算增量(2021年以2020年为基数,基数不足5000吨的按5000吨计算),给予1元/公斤的出港集货增量补贴。

(三)补贴上限

全货机航线航班补贴用于鼓励开通当期无航空公司执飞的新航线航班。同时,每条全货机航线设年度补贴上限,境内航线为1200万元,境外航线为1.2亿元。

补贴结算方式

(一)全货机航线航班补贴和货运量补贴按半年结算,货运代理企业集货增量补贴按年度结算。补贴申请单位应于每年7月15日或次年1月20日前向省交通运输厅报送补贴申请材料。其中,全货机航线航班补贴申请材料可跨半年一并报送。补贴申请材料应当包括:1.补贴申请书原件;2.航班量、货运量等统计记录表;3.相关合同复印件;4.银行账户资料;5.营业执照复印件;6.有关单位证明材料;7.其他必要的资料。

(二)申请集货增量补贴的货运代理企业应当与航空公司签订销售代理协议;同一货运量由多家企业开展航空货运代理业务时,只计入与机场货站最终进行交易的货运代理企业。

为确保贴资金的有效利用,省交通运输厅将定期组织开展补贴资金绩效评价工作,对违反补贴资金领取规定的单位及其工作人员,存在弄虚作假、虚报冒领等失信行为和滥用市场支配地位等垄断行为的单位,将按照《国家有关法律法规和条例追究相应责任。

三、行业分析 

 【疫情下航空物流版图变化研究】    

一、行业触底强势反弹

  2020年以来,航空货运需求从低迷中逐步恢复,防疫物资、疫苗等运输需求巨大。另一方面,航空供应链受到冲击,客运航班量锐减,客机腹舱运力大幅下降,2020年国际航线起飞架次同比下降71.8%。供需关系紧张导致运价上涨,航空物流企业取得良好的盈利。总体上,2019-2021年我国航空物流市场呈现先下滑后回升的态势。

 

二、市场份额重新划分

航空物流业是我国战略性产业,行业不断涌现新的参与者。目前,我国主要有三大类航空货运物流企业,一是大型航空公司及旗下货运航空公司,如中国国际航空集团有限公司、中国东方航空集团有限公司、中国南方航空集团有限公司、海航集团有限公司。二是邮政快递企业旗下货运航空公司,如顺丰航空有限公司、中国邮政航空有限责任公司、杭州圆通货运航空有限公司。三是地方投资平台或非航空企业投资的全货运航空公司,如友和道通航空有限公司天津货运航空公司、中原龙浩航空有限公司。第一类企业拥有腹舱和全货机资源,长期占据主要市场份额,而邮政快递企业旗下的货运航空公司增长速度快。下图是近年主要市场参与者业务量及份额情况。    

   疫情以来,三大航在货邮运输量绝对值上保持领先位置,但与顺丰等企业的差距在缩小。市场份额方面,三大航从2019年的67.2%下降到2021上半年的61.5%,市场控制力有所下降。以深圳机场为例,2020年快递型企业业务量占比45.4%,已超过大型航司41.7%的份额。顺丰(航空)业务迅速发展,2020年运输量同比增长52%,份额从2019年的7.1%增长到2021上半年的12.1%,市场地位显著提升。需要注意的是,顺丰还通过与航空公司等合作,获得稳定的客机腹舱资源,如2020年腹舱发货量超过80万吨,从这个角度,顺丰等快递企业具备强大的发展潜力。

 三、机队规模差距扩大

    货机是航空物流的重要载体,全球约一半的航空货物通过货机运输。我国仍以客货混业经营为主,客机腹舱的载货量占整个航空货运量的2/3,全货机仅占1/3,其中国际航线货机载运量占比约50%,国内航线占比约20%。截至2020年底,行业共有货机186架,仅占运输飞机总数的4.8%。主要航司货机规模如下:

 

   从机队规模看,顺丰航空、邮政航空遥遥领先,其中顺丰航空除自有货机外,还租赁13架全货机。疫情下,顺丰等抓住市场机遇,及时加大运力投入,持续扩大市场份额。三大航方面货机数量变化较小。从机型看,三大航以宽体机为主,顺丰、邮政等企业以窄体机为主。

 四、货运机场建设加快推进

  航空物流设施建设,对于优化资源配置、促进民航业和物流业持续健康发展具有重要作用。《关于促进航空货运设施发展的意见》(发改基础〔2020〕1319号)提出:稳妥有序推进专业性货运枢纽机场建设。国内邮政快递企业积极投资货运枢纽机场,鄂州机场(顺丰机场)按满足2030年旅客吞吐量150万人次、货邮吞吐量330万吨的目标设计,总投资372.6亿元,预计2021年底启动校飞,未来将成为顺丰航空运输体系的核心。2021年8月,嘉兴机场(圆通机场)可研报告获得正式批复,项目取得重大进展。而目前国内大型运输机场以客运功能为主,货运的发展空间和设施条件有限,冷链设施、货机机位等不足,未能有力支撑三大航等的业务发展。

  综上,疫情下我国航空物流版图发生变化,三大航市场地位受到挑战,顺丰等邮政快递系企业发展迅速,市场份额明显提升,且具有良好的前景。

 五、大型航司的发展策略

  2010-2019年,我国快递行业年均复合增长率达44.3%,相比之下,航空物流业仅3.3%,滞后于行业整体水平,但也意味着巨大的发展潜力,特别是在消费结构转型升级的背景下,跨境电商、冷链物流发展迅速,高附加值产品、生鲜医药等运输需求不断增长,行业发展前景广阔。在各种类型的市场参与者中,顺丰等企业具有独特的竞争优势:一是稳定的货源,如顺丰是国内航空货运最大货主,提供顺丰即日、次晨等产品;而三大航等对货运代理仍有较大依赖。二是完善的物流网络,顺丰构建“天网+地网+信息网”三网合一的综合性服务网络,为顾客提供一体化高效服务。三是先进的科技能力,顺丰在自动分拣系统、机器人、无人机、大数据等方面均有布局和应用,有效提升运营效率和管理水平。另一方面,大型航司作为市场领先者,同样具备自身优势,如边际成本低廉的腹舱运力、相对充足的航权时刻资源,应理顺发展策略,把握市场机遇,实现长远发展。

  (一)一体化发展

  航空物流业以民航航空货运为核心,实现物品“门到门”实体流动以及延伸服务。货运物流一体化是行业发展方向,《新时代民航强国建设行动纲要》提出:推动传统货运企业向货运集成商和物流企业转型。只有整合多种运输方式,构建“天网+地网”的网络格局,才能真正体现高效快捷的特点,有效满足市场需求。目前,三大航均已成立专业化的物流公司,混合所有制改革已相继落地。未来,在一体化发展的道路上,还需做好战略资源整合,加强产品开发,提供“一站式”的优质服务。

  (二)加强货机机队建设

  我国全货机发展尚处于初步阶段,相比美国Fedex超过600架、UPS超过500架的货机规模,国内航空物流企业差距巨大,新冠肺炎疫情更是暴露出货机不足的短板。根据波音预测,2039年我国货机规模将达到750架,为2020年的4倍,增长空间巨大。货机运力相比客机有巨大的优势,载运量是同类型客机“腹舱+客舱改装载货”模式的3倍。未来随着业务量的增长,货机在主干航线上的运输效率会进一步体现。大型航司有必要进行投入和布局,扩大机队规模,优化机队结构,抢占市场份额,夯实行业地位。

  (三)做好网络规划

  目前,大型航司货运航线仍以点对点模式为主,统筹规划不足。以大型机场为枢纽,构建通畅顺达的货运网络,可提升运行效率,降低运营成本,实现规模化网络化效益。近年,郑州、北京、深圳已先后入选国家空港型物流枢纽。大型航司应抓住政策机遇,加强网络规划,做好货机航线与客机网络的衔接,构建货运航班波,打造货运枢纽,实现高质量发展。