货运市场动态简报 (2021年第7期)

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2021-07-30

货运市场动态简报

2021年第7期)

 目录

一、行业热闻

1、成都天府国际机场正式开航投运

2. 中国邮政全面提速

3、今年快递业务量已突破500亿件

4、中国南方航空货运有限公司完成初审并公示

5、东航物流成功登陆沪市主板

 、行业动

2021年6月航空物流政策合辑】

、行业分析

【极兔入局年余,快递业的变与不变】

 内容

一、行业热闻 

1、成都天府国际机场正式开航投运

6月27日,成都天府国际机场正式开航投运。这是成都从内陆腹地向泛欧泛亚的国际门户枢纽转型的重要一步,“两场一体”运营将加快成都融入全球供应链体系的脚步。此前出台的《成都市生产性服务业发展总体规划》明确实施“亚蓉欧”全球服务联网行动,在国际航空大通道建设上,将以打造“空中丝绸之路走廊”为重点,加快布局“48+14+30”国际航空客货运战略大通道,形成覆盖全球48个重要航空枢纽城市、经济中心城市的精品商务航线,覆盖14个全球重要物流节点城市的国际全货运航线。

2中国邮政全面提速

6月28日消息,中国邮政正式启动全面提速,主要内容涵盖了寄递全面提速、全网邮路优化、航空高铁运力支撑和自有干线车辆的规模不断扩大。此次大提速共覆盖全国1000多个城市,将在全国多省市地区将实现运邮次日达

3、今年快递业务量已突破500亿件

国家邮政局中国快递大数据平台实时监测数据显示,截至7月4日,2021年全国快递业务量突破500亿件,接近2018年全年水平。其中,发往农村地区的业务量增长迅速,占了三成。

2021年以来,中国快递业持续保持强劲增长态势。快递业务量突破500亿件用时仅6个月,比2018年首次达到500亿件提前近半年,比2020年提前约2个月。特别是第二季度以来,每月业务量近百亿件,显示了我国快递市场的发展韧性、蓬勃活力和增长潜力,也彰显了邮政快递业在促进消费和畅通经济循环中的重要作用。

4、中国南方航空货运有限公司完成初审并公示

中国南方航空货运有限公司(筹)2020年11月经民航局批准筹建,目前筹建工作已基本完成,申请颁发公共航空运输企业经营许可证。民航中南地区管理局已完成对其初审。根据《公共航空运输企业经营许可规定》(交通运输部令2018年第16号),有关情况公示如下:

一、公司名称:中国南方航空货运有限公司

二、主运营基地机场:广州白云国际机场

三、经营范围:国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务

四、投资人及其出资方式、比例:中国南方航空货运有限公司(筹)由中国南方航空股份有限公司(以下简称南航)全额出资,其中货币出资4亿元,实物出资6亿元

5、东航物流成功登陆沪市主板

东航集团旗下东方航空物流股份有限公司在上海证券交易所主板挂牌上市,股票简称“东航物流”,股票代码为601156,成为“航空混改第一股”。

东航物流的前身最早可追溯至2004年成立的东远物流。2016年,由于受到民营物流快速崛起的冲击,国有航空物流业务迎来了前所未有的竞争压力。在这样的背景下,求变就成为了国有航空物流企业为数不多的选择。加之物流板块,本身市场竞争较为充分,东航物流在政策支持下,成为了当年央企首批混合所有制改革的试点企业,同时也是民航领域首家进行混改的企业。

二、行业动态

2021年6月航空物流政策合辑

1. 上海市政府发布《上海市综合交通发展“十四五”规划》

6月8日,上海市政府举行新闻发布会,邀请张为副市长介绍《上海市综合交通发展“十四五”规划》(以下简称《规划》)相关情况。

“十四五”时期,上海综合交通发展的发展目标是:打造“立体融合、人本生态、智慧高效”的高质量、现代化综合交通体系,实现国际航运中心世界一流,区域一体化交通互联互通水平全国领先,综合运输服务品质一流,交通治理能力全面现代化。

《规划》提出,规划巩固和提升国际海空枢纽能级。空港方面,航空旅客年吞吐量达到1.3亿人次以上、货邮年吞吐量达到410万吨以上,均保持世界前列,初步形成上海多机场体系,枢纽运量规模、网络品质、中转功能等进一步提升,机场集疏运更加融合高效,服务质量排名保持行业前列。

具体路径是,一要推进浦东国际机场四期扩建,打造世界一流的航空枢纽设施;二要加快建设机场联络线、21号线、两港快线等多层次轨道交通,打造高效便捷的机场集疏运体系;三要建立高效现代的航空快递物流体系,巩固航空货运枢纽地位。

2. 海南省人民政府办公厅印发《海南省“十四五”综合交通运输规划》

6月8日,海南省人民政府办公厅印发《海南省“十四五”综合交通运输规划》(以下简称《规划》)。

《规划》提出,到2025年,交通门户枢纽能级全面提升。“两主两辅一货运”的运输机场布局加快构建,全省运输机场保障能力达到6200万人次,航空货邮吞吐量达到40万吨;加快建设高效衔接的大枢纽,打造一流的国际航空枢纽。

全力做好三亚新机场建设工作。加快推进三亚新机场项目前期工作,力争早日完成前期审批并在“十四五”期间开工建设。落实“四型机场” 工作要求,科学规划机场主体设施与配套功能设施的协同运行模式。

加快枢纽机场扩能升级。锚定面向太平洋、印度洋的区域国际枢纽机场战略定位,推动海口美兰机场三期扩建。深度挖潜三亚凤凰机场在现有设施条件下的运行容量,缓解运行压力。

有序推进支线机场新建改建。加快儋州机场建设前期工作,引入市场主体推进东方货运机场建设,实施琼海博鳌机场改扩建工程。

提升航空货运保障能力。提高海口美兰、三亚凤凰等既有机场现有货运设施能力和利用率。推进三亚新机场及海口美兰机场三期项目集中布局货机站坪、货运库等货运设施,将东方机场定位为国际货运枢纽机场,建设适合运营发展需要的仓储物流设施、综合货站等。

完善机场集疏运体系。以海口美兰机场为中心,打造全省综合交通核心枢纽,连接高速公路、高速铁路和城市轨道交通。以三亚新机场建设为契机,连接高速公路、铁路(三亚新机场铁路支线)和城市轨道交通(规划预留),配套建设公交、出租、长途客车等功能设施。加强支线机场与高速、城市快速通道、高铁站、公路客运站以及通用机场等的连接,提升支线机场集疏运通道通行能力。

推进通用航空基础设施建设。推进儋州西庆、三亚天涯通用机场改扩建,新建白沙元门通用机场,作为全省通用机场网络的骨干;推进儋州和庆(木排)、万宁、琼中、定安、临高等通用机场建设,作为全省通用机场体系的重要支撑;在特定区域按需建设B类通用机场或起降点,作为全省通用航空基础设施的有效补充。统筹规划通用航空固定运营基地、飞行服务站、维修基地等配套设施建设,增强通用航空服务保障能力。

3. 浙江省人民政府出台《浙江省商务高质量发展“十四五”规划》

6月8日,浙江省人民政府办公厅出台《浙江省商务高质量发展“十四五”规划》(以下简称《规划》)。

《规划》提出全力打造国际航空货运高地,国际航空货运基本成网。

物流方面,《规划》还提出,加快发展多式联运,全面提升服务能力。大力发展丝路电子商务。培育一批“链主”企业,引导商贸企业、物流企业、商品市场等向供应链综合服务商转型。支持企业建设区域性仓储物流集散中心,完善农产品流通骨干网。加快布局冷链物流分拨中心,完善冷链物流配送网点,构建“骨干基地—物流园区—分拨中心—配送网点”4级功能布局体系。推进快递服务站、多功能智能快件箱、无人售货机等智能终端设施建设和资源共享。

4. 第十三届全国人大常委会第二十九次会议通过《中华人民共和国海南自由贸易港法》

《中华人民共和国海南自由贸易港法》于6月10日经第十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过,共八章57条,涵盖贸易自由便利、投资自由便利、财政税收制度、生态环境保护、产业发展与人才支撑、综合措施等方面:

赋予海南更大的改革自主权。国务院及其有关部门根据海南自贸港建设实际需要,及时依法授权或者委托海南省人民政府及其有关部门行使相关管理职权。国家建立海南自由贸易港建设领导机制,统筹协调海南自由贸易港建设重大政策和重大事项。国家建立与海南自由贸易港建设相适应的行政管理体制,创新监管模式。

赋予海南一定的立法自主权。海南省人民代表大会及其常务委员会可以根据海南自由贸易港法,结合海南自由贸易港建设的基本情况和实际需要,遵循宪法规定和法律、行政法规的基本原则,就贸易、投资及相关管理活动制定法规,在海南自由贸易港范围内实施。

突出贸易和投资自由便利。国家建立健全全岛封关运作的海南自由贸易港海关监管特殊区域制度。在依法有效监管基础上,建立自由进出、安全便利的货物贸易管理制度,优化服务贸易管理措施,实现贸易自由化便利化。海南自由贸易港实行投资自由化便利化政策,全面推行极简审批投资制度,完善投资促进和投资保护制度,强化产权保护,保障公平竞争,营造公开、透明、可预期的投资环境。

明确内地货物进入海南自贸港退税。全岛封关运作时,将增值税、消费税、车辆购置税、城市维护建设税及教育附加等税费进行简并,在货物和服务零售环节征收销售税;全岛封关运作后,进一步简化税制。货物由内地进入海南自由贸易港,按照国务院有关规定退还已征收的增值税、消费税。

加强生态环境保护。健全生态环境评价和监测制度,健全自然资源资产产权制度和有偿使用制度。推进国土空间规划体系建设,实行差别化的自然生态空间用途管制。严格保护海洋生态环境,建立健全陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制。实行环境保护目标责任制和考核评价制度,实行生态环境损害责任终身追究制。

建立风险预警和防控体系。建立与其他地区的反走私联防联控机制,境外与海南自由贸易港之间、海南自由贸易港与内地之间,人员、货物、物品、运输工具等均需从口岸进出。实施外商投资安全审查制度,对影响或者可能影响国家安全的外商投资进行安全审查。建立健全金融风险防控制度,实施网络安全等级保护制度,建立人员流动风险防控制度,建立传染病和突发公共卫生事件监测预警机制与防控救治机制,保障金融、网络与数据、人员流动和公共卫生等领域的秩序和安全。

5. 国家发改委、交通运输部联合印发《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》

6月21日,国家发改委、交通运输部联合印发《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》(以下简称《规划》)。

《规划》提出的成渝地区双城经济圈综合交通运输发展目标是:到2025年,以补短板、强弱项为重点,着力构建多种运输方式无缝衔接的综合立体交通网络。一体衔接联通设施网络总体形成。对外运输大通道、城际交通主骨架、都市圈通勤网基本完善。到2035年,以一体化发展为重点,全面建成设施互联互通、 运行智能安全、服务优质高效的现代化综合交通运输体系,全面实 现对外开放通道通欧达海、立体互联,重庆、成都国际门户枢纽联通全球,运输组织水平、创新能力、体制机制一体化合作国内领先。

围绕这一目标,在航空方面规划提出,推进世界级机场群建设。统筹区域航空运输需求和机场功能定位,重点提高成都、重庆国际航空枢纽综合保障能力和服务水平,逐步提升国际枢纽竞争力。科学有序推进一批支线机场建设,完善 区域机场布局。充分挖掘既有综合性机场货运设施能力,提升服务品质和使用效能。拓展航空枢纽航线网络,新开和加密国内外航线航班,扩大面向欧美、“一带一路”沿线国家的航权开放。强化机场与多层次轨道交通有效衔接,提升机场集疏运能力。统筹军民航发展需求,优化空域结构,提升空域资源配置使用效率,加快通用航空发展。6. 推动长三角一体化发展领导小组办公室正式印发《长江三角洲地区民航协同发展战略规划》

6月29日,推动长三角一体化发展领导小组办公室正式印发《长江三角洲地区民航协同发展战略规划》(以下简称《规划》)。其中,多个重要篇章涉及安徽省以及合肥市。

目标:《规划》提出,到2025年,长三角世界级机场群体系基本建成。到2035年,长三角世界级机场群运营规模、运营效率、服务质量和竞争力国际一流。

机场体系:《规划》提出,优化合肥区域航空枢纽功能,加快合肥等区域枢纽机场扩建,加快建设合肥等机场综合交通枢纽,推动城际、市域铁路、地铁线路引入合肥机场。布局新增亳州、蚌埠、滁州、宿州等机场,研究论证金寨机场建设,推进阜阳、黄山、安庆、池州等机场改扩建。支持合肥建设国家级临空经济示范区,创新港产城融合发展模式,以安徽芜湖宣州等机场建设带动航空维修制造、通用航空、现代物流等产业发展。

保障体系:《规划》提出,以上海国际航空枢纽为核心,合肥等区域枢纽为重点,建设连通性好、直达性高、全向辐射的空中航路航线网络,统筹推进合肥等机场飞行程序优化和空域结构调整,实现进离港分离。重点推进合肥区域管制中心和合肥终端(进近)管制中心扩容等工程建设。

运输体系:《规划》提出,发挥合肥等枢纽机场的比较优势,稳步完善国际功能,以满足都市圈对外贸易、文化交流、人员往来和旅游发展需求为导向,以周边国家和地区为重点构建差异化的国际网络,有序拓展洲际航线;提升合肥等枢纽机场的货运综合保障能力,加快合肥国际航空货运集散中心、芜湖航空货运枢纽建设,满足本地进出口贸易、产业高端化和电子商务发展的需要。重点针对商务、旅游等市场,研究与服务共建世界知名旅游目的地相匹配的黄山等城市机场布局。

通用航空:《规划》提出,依托黄山、九华山、长江等特色景观交通需求,发展低空旅游,加快形成“通用航空+旅游”消费新模式。以安庆等无人驾驶航空试验区为支撑,促进产业链上下游相互协同,支持前景广泛的商业模式,打造具有国际影响力的无人驾驶航空创新产业生态试验区。

三、行业分析

 【极兔入局年余,快递业的变与不变】    

在监管部门的介入下,快递业新一轮价格战被按下暂停键。这一轮价格战,因2020年上半年极兔速递入局国内快递业而升级。那么,一年多过去,在这匹黑马的影响下,快递业有哪些变化,又有哪些方面没变呢?                                                  

加剧了行业价格竞争                                                                                            

极兔从2020年3月进军国内市场,到现在只不过一年多而已。这匹一路狂奔的黑马,足以让发展多年的竞争对手汗毛倒竖、冷汗直流

当前,中国快递物流市场竞争主要是通过价格战抢占市场,以量为王、薄利多运成为现阶段的主要特征。极兔速递为打入中国市场,更加倚重低价因素,从而进一步加剧了行业价格竞争。                                                                                         

此前,从全国最大的快递市场——浙江义乌传来的消息,快递单价曾低到1元以下,令人咂舌。快递价格战已杀到了历年来最残酷的地步,开始反噬行业的可持续发展。                                                                                                                     

顺丰控股一季报显示,今年一季度,顺丰实现营收426.20亿元,归属于上市公司股东净亏损9.89亿元,同比下降209.01%,而去年同期盈利9.07亿元。这也是顺丰十年来首次报亏。从顺丰公布的年报可见,2020年顺丰的市场份额被蚕食,成为唯一市场份额下降的快递公司,净利润增速也明显放缓。                                      

中通发布的年报,也印证了过去一年价格战的惨烈,2020年其市场份额超过20%,利润却大降两成。此外,从去年9月至今年4月,圆通累计阴跌逾41%;韵达股份从去年6月开始跌,至今跌幅超过66%;申通2019年中就开始跌,至今跌超70%。                                                                                                                                                                                                                                       

打破了相对沉闷的竞争格局                                                                                 

经过多年的竞争,快递业格局已相对成型:处于高端的顺丰,低端的通达系,依靠电商和仓配一体化的京东,专注大件为主的德邦,以及国有的邮政。                                                                                                                      

极兔既是黑马,也是搅动快递业的鲶鱼。                                                           

2020年,当大家都以为快递市场竞争格局已定的时候,从印尼来的极兔,把市场搅了个天翻地覆。从去年3月到今年初,极兔日订单量已经超过2000万件。而达到相同的业务量,“四通一达”中发展最快的中通用了6年。                                      

今年一季度数据显示,顺丰、韵达、圆通、申通、中通累计实现业务量分别为24.78亿件、36.03亿件、31.45亿件、21.39亿件、44.75亿件。按照极兔日订单量2000万件计算,季度业务量近18亿件,与几家老牌快递企业相差不大。                

极兔是第一家“用互联网思维做快递”的企业。在巨量资本助推之下,它用疯狂的“价格战”策略,虎口夺食。其打法,令现有市场中的所有玩家都有不适应之感。中通快递董事长赖梅松曾在今年3月的电话会议上表示:“2020年第四季度极兔的市场占比迅速提升,整个行业中每家的市场份额都被极兔瓜分了一部分。”                          

有新的竞争者是好事。中国有世界上最大、发展最快的快递市场,且快递业的发展才20年左右,行业发展处于主体差异不明显,服务质量还不高的中前期阶段,因此,极兔加入战局实际并不意外。                                                                 

着眼国家对于快递业属于新业态的定位,未来,新玩家继续加入、各种新变革都是有可能的。风物长宜放眼量,对于行业的发展,千万不能有一成不变的眼光。        

加速了快递业的变革                                                                                             

商品过剩的时候,有品质的东西就稀缺。                                                             

极兔的鲶鱼作用,还体现在加速了行业的变革。如今,即使再沉得住气的快递企业也不再固守一隅,都在想办法结合自身所长,寻找新的出路。2020年,快递市场头部企业围绕场景化、数字化、精细化方向,持续完善产品体系,细化产品及服务标准,以满足客户更加多样化的需求。                                                                         

顺丰控股在多元化经营方面遥遥领先,其中快运、冷运及医药、同城、国际等新业务板块,2018-2020年复合增长率达64.5%,成为新的增长引擎。同时,顺丰控股通过收购方式,融合成立新夏晖、顺丰DHL供应链,迅速积累对供应链服务行业的理解和经验。                                                                                                          

京东物流强化了其冷链服务及跨境服务。以冷链服务为例,其运营87个为生鲜、冷冻和冷藏产品设计的分层冷库,运营面积超过49万平方米,并可调用约2000辆冷链运输货车。跨境服务方面,截至2020年底,京东物流拥有32个保税仓库及海外仓库,总管理面积约为44万平方米。                                                                       

韵达国际已在世界34个国家建立起数十条运输干线,为跨境电商企业提供全球、经济及优选多种快递服务。为进一步拓展国际业务,近日,韵达国际开始面向全球招募加盟商。                                                                                           

快递企业的业务拓展或调整,有助于向供应链企业转型,从而增强自身竞争力。         

行业集中度未变                                                                                                        

2017年起,我国快递行业市场增速大幅放缓,行业发展进入整合期,此后市场集中度逐年上升,2019年中国快递服务品牌集中度指数CR8高达82.5%。                

受极兔在国内疯狂扩张的冲击,2020年行业市场集中度轻微下跌,但仍保持在82%以上;2021年一季度CR8仍在80%以上。                                                     

即使极兔实现了日单量由0-2000万的飞跃,但整体业务单量仍距通达系企业有一定的差距。加之通达系有完善的物流网络体系等基础设施的支撑,已经形成了规模效益,极兔作为新进入者,在尚不具备网点密度与广度优势的情况下,仅凭低价战略还难以撼动这几家快递巨头的江湖地位。                                                         

更何况,通达系是价格战的老手,应对极兔的竞争,手上是有较多牌可打的。      

4月和5月,电商平台拼多多两次发布声明,澄清与极兔速递无特殊合作、无投资关系。拼多多急于撇清和极兔的关系,一方面是担心政府相关部门的反垄断监管,另一方面,也是想加强与通达系快递的合作。除了拼多多,极兔目前的市场客户基础并不深厚,因此,极兔仍生存在较不利的环境中。也有评论认为,“(可能)直到四通一达其中一个或者两个倒下,极兔才有点肉吃。”                                                                                                                            

行业竞争走向健康有序的步伐不变                                                                            

目前快递行业头部企业的发展模式是,着重推进“快递进村、进厂和出海”工程,深化供给侧结构性改革和需求侧管理,打通堵点、解决难点、补齐短板、锻造长板,贯通各个环节、各个方面。在扩大消费上,注重开源拓域、连通内外;在改革创新上,注重网络下沉要素流动;在产业升级上,注重强基赋能提质增效。以此对照观之,极兔单纯依靠低价快速占领市场的打法已较为落后了。                    

快递业已基本告别野蛮生长的阶段,维护行业有序发展的监管也逐渐趋严。          

4月9日,义乌邮政管理局以低价倾销为由处罚了极兔和百世。这两家快递企业在义乌的部分分拨中心也停运整顿。两家快递此前的收费标准远低于业内成本价。这次处罚,在整个快递市场造成了较大影响。                                                              

5月24日至25日,浙江省邮政管理局先后召开全省邮政快递市场秩序专项整治义乌现场会和各快递品牌省级总部负责人专题座谈会,研究部署具体整治工作任务。会议强调,下步要从三个方面继续强化对全省快递市场秩序的规范和治理,坚决维护市场经营秩序,治理不公平竞争行为。                                                                       

据报道,近段时间监管的一连串重拳出击,尤其是浙江省明确提出“不得以低于成本的价格提供快递服务”后,作为快递风向标的义乌快递价格开始“止跌”,连涨了三次。从中,可看到快递价格实现理性回归的可能。                                                    

实干兴业的行业创业方向不会变  

极兔崇尚的战术,是烧钱换规模加闪击战。其创始人李杰在宣布极兔起网的公开信中曾言,要在2021年冲击快递行业日均2000万单的“盈利生死线”,并在3年内做到中国快递的前三名。有业内人士称,日均2000万单是保证一家快递公司不会被挤出市场的业务数据。                                                                                               

而如今融资18亿美元、冲击3500万日订单量的极兔,今年的关键词依然是烧钱——确切地说是抢地,尤其是西南重镇、北上广深、长三角、华东等区域,大批量买地建仓。                                                                                                          

但现在,极兔的步伐在放缓了。                                                                          

全国上上下下的烧钱,已给极兔下一步发展带来了沉重的负担。据称,极兔10个月亏了200多亿。也有消息称不止200亿,极兔一年时间烧钱金额高达三四百亿元。                                                                                                                    

极兔在今年一季度开放全网加盟,加盟商将自负盈亏,这有利于极兔快递转移风险。有知情人士透露,在北京地区有人加盟极兔,投入资金1000万元,仅第一个月就亏损了几百万。                                                                                             

在扩张路上,极兔口碑堪忧。国家邮政局公布的数据显示,今年3月,极兔的订单中用户申述率达0.91%,较去年有所增长。其中,丢失短少占比达0.3%。因快递价格受到主管部门的监管,极兔快递开始失去自己的低价优势。放缓也许是件好事。西方有一句谚语:“身体跑得太快,灵魂跟不上。”                 

寡头化格局的逐步形成以及快递企业实力普遍增强,快递巨头们在竞争筹码上,正在从单纯拼低价向提升服务质量转变。在这样的时代背景下,一家快递企业如果问题丛生,即便能吸引来社会资金,也不一定能留住社会资金。                                  

因此,极兔的目光不能仅盯着资本运营,还需下大力气增强实力、增强核心竞争能力,从而更好地应对竞争。                                                                                 

而这也提醒我们,实干兴业的行业创业方向不会改变,烧钱也许可以打开市场大门,但决非长久之计,一定要有真功夫与实力才行。在快递行业如此,在其它行业也如此。