货运市场动态简报 (2021年第6期)

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2021-07-03

货运市场动态简报

2021年第6期)

 目录

一、行业热闻

1、四川航空筹建全货运公司

2. 京东物流于港交所主板上市

3、海程邦达成功登陆沪市主板

4、中国南方航空货运有限公司完成初审并公示

5、东航物流成功登陆沪市主板

 、行业动

【顺丰开辟新战场,特色农产品产业链解决方案如何打造?】

、行业分析

【中国快递业发展中的问题、原因与改进措施】

 内容

一、行业热闻 

1、四川航空筹建全货运公司

川航物流公司副总经理王巍日前在中国西部国际口岸物流开放发展大会上表示,公司正致力于筹建一家以成都为主运营基地的全货运航空公司,并已初步达成与省内3家企业的投资意向,计划于“十四五”末形成8大8小的机队规模。

此外,川航将拓展洲际10小时航程圈和亚洲5小时航程圈,加密目前正在执飞的比利时布鲁塞尔洲际航线,打造欧洲货运中转枢纽,计划择机在欧洲开辟全货机新航点,巩固川航作为印度、日本货运航线主要承运人的地位,并计划开辟全新的东南亚航空货运市场。 

2京东物流于港交所主板上市

5月28日,京东物流股份有限公司于香港联交所主板上市,股票代码为2618。京东物流上市公开发售价每股40.36港元,若不行使超额配股权,全球发售募集资金净额241.13亿港元。按照5月28日收盘价计算,京东物流总市值达到了2540亿港元,折合人民币为2084.58亿元。

此次在香港上市,标志着京东物流进入新的发展阶段。募集资金将重点布局一体化供应链,包括升级和扩展六大物流网络,开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术,扩展一体化解决方案的广度和深度,帮助客户提升供应链效率和用户体验,降低运营成本等。

3、综合跨境物流服务商海程邦达成功登陆沪市主板

5月26日,海程邦达供应链管理股份有限公司在上交所主板挂牌上市。作为长期致力于为客户提供综合跨境物流服务的领先企业,海程邦达主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象,为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案,并建立了较为全面的业务体系。

2020年全年,海程邦达主要业务经营指标与去年同期相比稳中有升,其中空运货运量较去年同期上升15.08%,海运货运量较去年同期上升19.12%,其他业务委托量较去年同期上升 20.05%。 4、中国南方航空货运有限公司完成初审并公示

中国南方航空货运有限公司(筹)2020年11月经民航局批准筹建,目前筹建工作已基本完成,申请颁发公共航空运输企业经营许可证。民航中南地区管理局已完成对其初审。根据《公共航空运输企业经营许可规定》(交通运输部令2018年第16号),有关情况公示如下:

一、公司名称:中国南方航空货运有限公司

二、主运营基地机场:广州白云国际机场

三、经营范围:国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务

四、投资人及其出资方式、比例:中国南方航空货运有限公司(筹)由中国南方航空股份有限公司(以下简称南航)全额出资,其中货币出资4亿元,实物出资6亿元

5、东航物流成功登陆沪市主板

东航集团旗下东方航空物流股份有限公司在上海证券交易所主板挂牌上市,股票简称“东航物流”,股票代码为601156,成为“航空混改第一股”。

东航物流的前身最早可追溯至2004年成立的东远物流。2016年,由于受到民营物流快速崛起的冲击,国有航空物流业务迎来了前所未有的竞争压力。在这样的背景下,求变就成为了国有航空物流企业为数不多的选择。加之物流板块,本身市场竞争较为充分,东航物流在政策支持下,成为了当年央企首批混合所有制改革的试点企业,同时也是民航领域首家进行混改的企业。

二、行业动态

顺丰开辟新战场,特色农产品产业链解决方案如何打造?

五月底是荔枝集中上市的时节,广东省茂名市高州县南塘镇松根村的村民陈阿姨和邻居们最近也异常忙碌。每天她们都聚集在顺丰速运位于高州207国道边上的荔枝预处理中心,在机器流水线的协助下,对刚从果园采摘回来的荔枝进行分级分选等预先处理,以保证产品品质。“每年的这个时候我们都很忙,但能赚到钱嘛,能赚到钱就开心喽。”说的时候,她笑开了花。据顺丰速运茂名区特色经济负责人朱福平介绍,2021年顺丰仅在茂名一个城市,就设置了6个预处理中心。投入预处理中心,不仅是为村民增加了收入来源,更是顺丰在探索农村区域品牌建设,助力乡村振兴的重要一环。

一、布局产地前端,实现生鲜物流降本增效

为促进农产品上行,助力农村经济的跨越式发展,顺丰以建设物流前端为核心,布局五大物流配送模式。同时,依托多年在物流行业的数据积淀,通过实时监测物流大数据,结合消费者需求的预测分析,科学配置物流运力,下沉揽收触点,实现整体物流的降本增效。

“荔枝的保鲜期短,以前我们的果子都只能送到珠三角地区,这几年我们跟顺丰合作,果子都运向了全国各地了。”茂名市高州县南塘镇八达果园的冯老板告诉记者。

为了满足农产品上行“最前1公里”的寄递需求,这几年顺丰持续进驻产区,不断下沉扩大揽收触点,八达果园就是顺丰进驻的固定揽收点之一。2021年,顺丰在茂名当地市区乡镇总计投入驿站1200+个,临时揽收点800+,覆盖茂名市的每一个行政村,快递进村了,村民们走出家门口就可以寄快递,真正实现了"家门口的顺丰"。

在物流产品上,顺丰推出航空重货、整车加落地配、冷链整车、定制城配及产地直发等5大配送模式,并推出多种配送模式组合应用的综合解决方案,满足果农果商寄发的多种需求。
     在场地投入、运力资源等方面,顺丰也做足了准备。在今年的荔枝上市季,顺丰分别在海南投入2000㎡、粤西投入1000㎡的仓储流通中心,提高分拣效率。在运力资源方面,顺丰投入10+架荔枝专用全货机,储备400+吨散航资源,多机并发共同提速航空运力;新增4条高铁的资源,缓解峰值运输压力;新增1000+车次冷藏车、短距离接驳常温车2000+车次,确保生鲜运输的高速流转,保障生鲜保质到达。

三、引领产商融合,打造乡村振兴新动能

今年4月,国务院常务会部署要求"扩大农村电商覆盖面,促进农户与市场有效对接",并通过了《中华人民共和国乡村振兴促进法》。
    近年来,顺丰积极促进农村电商高质、高效发展,探索农村电商升级之路,在物流全产业链中端发展产销融通的独有模式。顺丰通过帮助商家对接全国销地的企业资源、电商平台资源,依托电商直播等新形式,为果农打开了农产品的流通渠道,带动电商销售;同时助力全国销地政府、企业对接产区货源,进行水果生鲜产品的礼赠采购,实现下游产品与上游渠道的融通。“不只是节省下很多找渠道的时间,需求多了,茂名荔枝名气走远了,现在的果子也都不愁卖了”,盛日科技农业有限公司朱华总经理笑道。
    在广东茂名,顺丰积极推进荔枝产销融合。2013年开始助力茂名荔枝电商化,联合政府以及头部电商,对接荔枝销售渠道,实现荔枝电商件首次突破1万票。此后,顺丰持续发力优化荔枝流通市场,确定了茂名荔枝的寄递标准,在“收、转、运、派”每个环节定制了严苛的标准,依托顺丰天网、地网、信息网的硬实力保障荔枝品质,让茂名荔枝走得更远。
四、顺丰“四招”打造品牌建设新车道
    近年来,受政策和市场双重利好激励,区域产业化、优势特色产业集群的品牌建设成为驱动乡村经济社会发展的引擎。通过塑造区域品牌,拉动区域经济增长、激发区域发展新动能,促进国内大循环,区域品牌建设日益展现出重要作用和价值。
顺丰早在多年前就开始积极探索农村区域品牌的建设之路。通过在农产品的产区源头做好品控把关,建立完整透明的溯源体系,定制品牌包装,举办核心产业集群地的品牌造势活动,为农产品品牌建设后端打造出一条新车道。
    为了在产区源头做好品控把关,顺丰大力投入建设预处理中心。在荔枝项目多个主产区,顺丰通过预处理中心在产地源头最前端进行标准化采后预处理、品控、分级分选等,在茂名一个城市的6个预处理中心,日处理量可达60000件/日。通过产区的预处理,可同时实现发件效率的提升和产品品质的保障,为建设区域品牌打下坚实基础。

同时,顺丰通过打造农产品溯源体系,监控产品的全程流通。为每个农产品提供唯一的溯源码,通过溯源产品,全程追踪农产品从田间到餐桌,赋予每个产品品牌一个丰富透明的生长故事,为消费者展示更多产地和产品信息,为农产品建立值得信赖的品牌形象。

顺丰为区域特色产品量身定制品牌包装,以更年轻、互联网化的品牌视觉满足消费者需求,传递农产品品牌新形象。顺丰在粤西荔枝上行中,结合茂名荔枝的营销特点,推出专属的“千年贡品、茂名荔枝”纸箱,打响“茂名荔枝”品牌推广的第一炮。“‘茂名荔枝’的品牌的形象跟随顺丰快递箱走向全国各地,为我们区域农产品打广告,真正促进了区域农产品流通和经济增长。”茂名市农业农村事务中心杜云卿局长在接受记者采访时表示。

顺丰在产业集群地为核心特色产品推出品牌造势活动,把品牌形象推向全国。顺丰联合政府、权威机构为优质产品背书,在产业集群地举办展会、推介会、开采节等活动,通过多样化媒体同步曝光,让更多农产品被消费者知晓,切实帮助区域农产品提高品牌溢价能力。

2021年,“三农”工作重心已转移到全面推进乡村振兴上,并对农村物流体系建设提出了新的要求。多年来,顺丰持续布局下沉揽收网点,为农村物流提供流通支持。

特色农产品产业是实施乡村振兴战略的重要抓手,顺丰以物流解决方案为支撑,延伸上下游的客制化服务,打造产业链的解决方案,为推动乡村振兴贡献一己之力。截至2021年5月底,顺丰针对农产品上下行服务网络覆盖全国2834个县区级城市,服务4000多个生鲜品种。此外,顺丰再次加码农村物的经济助力,并针对薄弱区县农产品上行提供物流专项补贴,截至2020年底,补贴金额2237万元,覆盖县域832个,发运农产品3644万单,累计带动增收约10.4亿,将继续推动乡村振兴及国家现代化农业加速建设。

四、行业分析

【中国快递业发展中的问题、原因与改进措施】    

随着电子商务的驱动下,近年来中国快递业呈现了高速发展的态势,2020年快递业务量834亿件,是世界第一快递大国,在全球快递业务量中占比超过了60%,其中快递成本也创造了世界奇迹,中国人用实际最低的成本支出享受了世界最快的寄递服务。

但是,在快递业高速发展中也必然存在很多问题,如快递垃圾问题、低价竞争问题、快递小哥待遇问题等等。如何看待快递业发展中问题,分析其产生原因,找出改进政策与措施?这一问题近期成为业界焦点。本文结合自己感受与思考提出一些观点,欢迎快递业朋友批评指正。

一、现状与问题

1. 需求增长快,企业盈利低

2017-2020年,4年时间快递业务量从401亿件增长到830亿件,年化增长率超25%,而以顺丰+通达系为代表的的快递企业利润年化增幅远小于25%,如顺丰,2017年净利润47亿,2020年净利润,69亿,2021年一季度亏损11亿元;申通,2017年,净利润14亿元,2020年亏损3000万元。

近两年快递业高速增长,业务量增速30%以上,但头部著名的快递企业却连连亏损。在市场经济条件下,行业需求增长这么快,而头部企业却不挣钱,是不可想象的,也是非常不正常的。

2. 就业容量大,员工待遇差

根据2019年数据,全国快递从业人员超300万人,而根据中国邮政快递报社近期发布的数据,超五成的快递员月收入不超过5000元。

一方面,快递业劳动力市场就业需求不断增长,一方面快递员工的收入很低,在工作量不断上涨的情况下,收入并不随着业务量增长,也是不正常的。

3. 技术增长快,服务水平低

电商快递行业技术进步非常快,近两年大数据、云计算、物联网等数字化技术在快递业得到了广泛应用;自动分拣设备、机器人搬运、自动装车设备等技术不断升级。但同时,快递行业服务水平却不上升甚至下降,这也是极为不正常的。

根据调查,快递行业很多企业都按客户所能接受的最低水平提供服务。比如,送快递不到家,放到快递柜里;计算好投诉率,大数据算好按照服务的底线,按服务最低标准提供服务,以利于降低成本,否则企业就难以生存。

4. 资本无序扩张,平台追求垄断

由于全球量化宽松,金融资本全球泛滥,资本出现无序扩张。其表现就是资本寻找快速增长行业,很快出现投资金融资本过剩,资本肆意补贴,低成本倾销,意图就是把竞争对手挤出市场,寻求高速扩张和市场垄断,极大地破坏了市场正常的竞争秩序。

从社区团购等都能看到资本无序扩张的影子。在中国快递行业,由于这是一个快速增长的领域,必然引来各类金融资本投资,也带来无序扩张,依靠低成本倾销来打开市场,排挤对手。目前国家已经开始强调节制资本的无序扩张,但政策落实需要一定时间。

5. 缺乏有效监管,成本层层转嫁

为了促进快递行业发展,国家给予了宽松的市场竞争环境,鼓励企业管理与技术创新,对快递业快速发展起到了促进作用。但是,对近些年快递领域出现的各类无序竞争,也出现了行业缺乏有效监管情况。

中国快递业发展具有独到的组织形态,电商快递占据绝对地位,加盟网点独具特色。在这种情况下,由于物流服务商流,电商平台位居产业链最上游,依次出现了电商平台追求垄断利润,向快递公司总部转嫁成本,快递总部向加盟网点再次转嫁成本,而加盟网点向快递小哥转嫁成本,一层一层往下压,强势压弱势,快递小哥成为“食物链”最底层。

快递小哥是行业最弱势的群体,政府应替弱势群体发声。

6. 发展不可持续,劣币驱除良币

快递行业以降低成本为导向,以无序竞争为手段,谁能够拥有庞大资本补贴,谁就有市场竞争力;谁能够压榨快递小哥、加盟网点利润,降低了成本,谁就有竞争力;谁能够打擦边球,采用不正当手段取得竞争优势,谁就有竞争力;谁能够获得垄断业务资源谁就有竞争力;

目前这种不正常情况发展不可持续,甚至会出现劣币驱逐良币,市场竞争中优势企业、服务好的企业、快递小哥待遇好的企业被新进入但资本雄厚的企业、靠降低服务水平压成本的企业和压榨快递小哥的企业打败,出现劣币驱逐良币情况。

尤其是快递与外卖行业,都通过外包劳务等形式降低人工成本,这给原来快递小哥福利待遇做得比较好京东与顺丰等企业带来巨大压力,后者也在市场的挤压下不得不也采取部分的劳务人员外包等形式降低劳务成本。

7. 不利于市场竞争,资本赋能了垄断

市场无序竞争,金融投资资本泛滥,都想依靠资本补贴做行业老大,取得垄断地位。尤其是外卖领域和电商平台企业,目前已经形成了相对的垄断地位,也同时带来了恶性市场竞争。在这个方面,资本的无序扩张,其实赋能了垄断,起到了很不好的作用,产生了恶劣影响。

二、原因分析

1、追求低成本导向,忽略物流服务本质。

物流的本质是服务,不同的服务需求就对应不同的成本付出。中国物流行业长期的成本导向跟物流业高质量是有矛盾的。降本增效的提法不准确,降本难以增效,我们不可能又想马儿跑又想让马儿不吃草。

物流成本的目的是在既定的服务水平下追求系统成本最优,不考虑服务水平一味地降低物流成本必然带来很多弊端。

在物流领域有一个很大误区,觉得我们物流费用占GDP的比例比国外高两倍就是中国物流成本比国外高两倍。其实我们单位GDP的物流综合作业量至少是西方发达国家的4-5倍,但我们成本费用只是人家的2倍,这恰恰说明中国物流成本远远低于发达国家。

2、全球金融资本过剩,带来资本无序扩张。

全世界都在发钱,财富越来越向少数人集中,带来大量的资金过剩,到处找项目,通过资本实力排挤对手,来寻求市场垄断,这在一个充分竞争的市场中是可怕的,无法进行公平竞争。国家提出的遏制资本过分扩张是非常必要的。

不仅是快递行业,很多行业都存在这一情况,如物流技术装备领域等。目前,企业对资本是又爱又恨,爱是因为有了钱可以快速发展,恨是因为资本无序扩张破坏了市场公平竞争秩序。

在物流技术装备领域,有些企业获得了资本投资,需要快速做业绩,好上市套现,因此在项目竞标时可以很甲方沟通,提出不管其他竞标企业竞标价是多少,我都永远比其他企业价格低20%,亏也做,我有资本撑腰。

也出现了,一个资本投资公司找到一个技术有优势的企业寻求投资,企业由于已经有了投资不再需要投资了,这时候资本方很强势,告诉企业不管你需不需要资金,都必须接受我的投资,否则我就投资你的对手,用我的资本实力通过价格竞争打垮你。等等。

资本这种无序扩张在电子商务、快递物流、社区团购、外卖平台等领域比比皆是,需要规范与遏制资本无序扩张了。

3、羊毛出在了商流上,让物流买单。

有一个说法,形象比喻现在跨界创新的特点,即:“羊毛出在猪身上,让狗买单”。借用这一说法,套在快递物流上,我们可以说“羊毛出在商流上,让我们快递物流买单了”。目前很多平台商家挣钱不靠商流,却靠快递挣钱,即通过快递“包邮”等模式挣快递的钱。

目前平台对快递企业的压榨是很厉害的。具有商流的平台是快递物流的上游企业,即具有强势地位,又具备了垄断地位,就可以压榨快递物流企业。

有些快递企业是很怕双十一的,虽然双十一期间订单多,但是平台以此大肆压价,而快递企业不得不临时增加人手,加班加点赶业务,需要付出更多劳动力成本,但有意义快递价格降低,规模上来也不挣钱。

此外,电商平台包邮模式,消费者是隐形支付快递物流服务费的,给快递企业及快递小哥付费的是平台而不是消费者,消费者主张自己权利都不好主张。也由于包邮模式,消费者已经没有了市场经济下的基本权利,不能自主选择服务商家,只能接受平台企业指定服务,加剧了电商平台对快递物流的服务垄断,不利于市场竞争。

4、商业快递承担了大量普遍服务,但没有得到普遍服务的任何权利。

过去邮政快递主要是普遍服务,后来商业快递崛起,后来随着电商快递物流高速发展,商业快递开始崛起。随着商业快递发展,商业快递部分业务也开始进入普遍服务领域,具备普遍服务特征,但没有获得普遍服务便利和国家政策支持。在这方面国家应该给进行市场调研,对商业快递企业的一些普遍服务给予一些政策支持。

比如快递柜进小区如果是商业行为是要收费用的,这个东西到底是属于普遍服务还是商业服务是可以探讨的。承担了普遍服务就需要有普遍的服务的政策,包括快递车辆进城、城市中心区快递分拨点设置等问题。

5、在电商快递全面进入数字化时代,行业监管还没有进入数字化监管。电商快递领域数字化发展的很快,但监管还是体制的监管、许可证的监管,数字监管做的不够。比如跨区取件的问题、代签的问题

三、改进措施与路径

首先需要坚持一个原则:市场的归市场,坚持市场的主体地位;政府的归政府,规范市场行为,有序公平竞争。

在这个原则下,可以考虑如下措施:

1、要转变成本意识,尊重市场规律。

快递物流属于服务业,好的服务卖好的钱,次的服务卖次的钱是基本市场规律。市场经济不是低价经济,物流业高质量发展更不能依靠低成本服务。中国快递行业的成本本来已经非常低了,甚至服务价格都达不到发达国家同样服务的十分之一,已经创造了世界奇迹。在这种情况下如果我们还推动成本导向,搞低价竞争,只能出现服务水平下降,劣币驱逐良币。

前面说过。成本的目标是在既定的服务水平下追求系统成本的最优。市场经济下,企业本来就天然具备降低成本提升竞争优势的基因,降本的主体是市场和企业。政府的职责是维护竞争秩序,反对无序竞争,绝不是推动降本增效。况且我们要追求快递物流业高质量发展,高质量发展靠降低成本是难以做到的。

2、树立法律意识,规范市场竞争。

市场经济是法治经济,通过公平公正的法律来规范市场行为是市场经济的基本原则。

在提升快递小哥待遇,可以依据《劳动法》;规范市场竞争秩序,抑制资本快速扩张可以依据《反不正当竞争法》;规范市场服务,保护消费者权益可以依据《消费者权益法》等等。

有人说规范市场竞争没有手段,我们不能回到计划经济,随便制定一个行业成本的标准和最低价,那样会把市场管死了。你怎么知道企业是否低成本倾销?规定了最低价是不是不利于竞争?

这其实是很简单的事。政府确实不能随便确定一个行业最低成本,也不能据此判定企业是否低于成本提供服务,但政府应该积极有为,坚持法治市场经济,创造公平竞争市场环境。

哪家企业挑起价格战,可以先审查企业这三个法律遵守了没有;比如审查企业财务报表,看企业是否以排斥对手为目的,以低于成本价进行销售;可以审查企业是否遵守劳动法,是否保证了快递小哥合法权益;可以审查企业缴税记录,看看企业有没有偷漏税……。

如果企业确实做得到位,我们还就真的发现了一个好企业,应该支持的企业。但是如果企业用违规违法手段搞不正当竞争,那就坚决依法处置就行了。

规范市场行为重在规则要平等,让大家在同一个规则下竞争,杜绝违法的得利。建议快递物流行业推进数字监管、透明监管,强化市场的公平竞争;主要就是借助《反不正当竞争法》规范资本扩张,抑制资本无序扩张,不讲道理,挑起不正常的价格战。

市场经济可以有价格战,但一定在有序和公平原则下的价格战,在严格监管下的价格战,让优势企业胜出,而不是违法企业靠价格战实现劣币驱逐良币。

最后就是一定要保护弱者。中国要搞双循环新发展格局,促进市场需求,一定要改善经济循环分配结构,推动共同富裕。设想如果社会的财富分配都流向了1%富人,1%占据了99%的财富一定不能带来99%的消费,最后一定是消费萎缩,需求不振。这个大趋势一定要认识到。

在快递物流领域,政府关注底层民众,尤其是快递小哥合法权益,提升他们的收入水平,也是改善经济循环分配结构重要举措。底层民众的收入增加就是需求的增加,而富人收入增加并不一定带来等量需求。

总之政府依法监管,规范市场竞争是自身职责!

3、要引导行业发展,提升服务水平。

提升服务水平要市场化,但政府的引导也很重要。比如浙七条的出台就很好、很及时。另外一个要调研一下快递企业的服务情况,对于普遍服务要出台一些政策给予支持。

4、贯彻新发展理念,推动企业升级。

贯彻五大发展理念,推动快递物流企业实现创新、协调、绿色、开放、共享发展,实现行业高质量发展,需要推进快递物流企业与制造业、农业融合发展,通过信息流、资金流、商流、物流四流合一形成纽带,连接供求上下游形成高效协同的供应型网链结构,快递物流企业向综合物流服务商转型,成为供应链的连接着,推动供应链应用与创新

但快递物流企业供应链转型不能搞一刀切,并不是所有快递物流企业都有转型综合物流服务商的条件,一定要因地制宜,结合企业自身实际,明确转型方向。政府要引导企业贯彻新理念,推动新发展,实现有序竞争,实现高质量发展。