货运市场动态简报 (2021年第5期)

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2021-06-30


一、行业热闻

1、厦门翔安机场获批

2. 圆通航空官宣拟引进远程货机

3、南航物流将推系列产品

4、顺丰西部航空货运枢纽落户成都

 、行业动

2020 年我国航空物流业发展简报】

、行业分析

【西安发展航空物流的思考与建议】

 内容

一、行业热闻 

1、厦门翔安机场获批

近日,国家发改委正式批复厦门新机场项目可行性研究报告。新机场选址厦门本岛以东,翔安区大嶝岛东南海域,距厦门市中心直线距离25公里。根据国家发改委批复,厦门新机场本期工程按照满足年旅客吞吐量4500万人次、货邮吞吐量75万吨的目标进行设计。项目总投资为536.85亿元,其中机场工程386亿元,新建2条远距跑道,北跑道按4F标准建设,长3800米、宽45米,南跑道按4E标准建设,长3600米、宽45米;新建55万平方米的航站楼,196个机位的站坪以及相关配套设施。

此外,翔安机场启用后,高崎机场将同步关闭。在此之前,除厦航外已有东航、春秋等航司与机场运营方厦门翔业集团签署协议将以基地航司身份入驻翔安机场。

 2圆通航空官宣拟引进远程货机

2020年圆通航空实现营业收入11.93亿元,归母净利润2.16亿元,同比增长超200%,圆通航空将积极引进中大型、长航程全货机。目前圆通航空自有10架全货机,包括5架波音757-200、5架波音737-300。参股联营企业西北国际货运航空有限公司净亏损0.57亿元,较2019年净亏损0.12亿元,亏损扩大。

3、南航物流将推系列产品

南航物流公司推出“南航快运”产品,通过整合货站资源、优化服务标准,实现广州、深圳、武汉、长沙等11个自营货站互飞直达,承诺按客户指定的航班,将货物当日送达。南航称,将把“南航快运”打造为具有南航物流特色的“拳头产品”。

南航表示,南航物流2021年明确了打赢“七场硬仗”的行动计划和目标任务,将全面优化产品体系作为建设一流品牌形象的有力抓手。南航物流将根据发展规划,陆续推出南航特运、南航专运、南航标运、南航联运、南航飞递等一系列产品,满足客户的不同需求。。

 4、顺丰西部航空货运枢纽落户成都

成都市双流区政府、顺丰集团、四川省机场集团在蓉签署顺丰西部航空货运枢纽项目投资合作协议。项目建成后,成都双流国际机场将成为顺丰集团继北京、杭州、深圳之后的第四个区域性国际航空货运转运中心。按照协议,顺丰集团将进一步深化与省机场集团和双流区的合作,并投资10亿元,建设现代航空物流中心。“将打造为西部功能最全、科技含量高、处理能力强的航空快件分拨中心。”该负责人表示,项目落成后将承接顺丰全货机及散航安检打板、空地衔接等业务,实现航空快件直集直散。项目动工后第5年,顺丰集团将在双流机场投入25架737当量的全货机,届时项目年货运吞吐量预计达到30万吨。

二、行业动态

2020 年我国航空物流业发展简报

2020年,新冠肺炎疫情(以下简称“疫情”)对全球民航业造成巨大冲击,但由于我国疫情防控措施得力有效,中国民航在全球率先触底反 弹。其中,航空物流自疫情以来在“保通保供保畅”方面发挥了突出作用,有力支持了世界各 国疫情防控的守望相助和中国企业的复工复产。2021 年是民航“十四五”开启之年,中国民航即将从单一的航空运输强国向多领域民航强国“转段进阶”的重要时间节点,下一阶段要充分发挥航空物流的带动和集聚效应,更好地服务于地方经济社会以及行业发展的需求。
航空物流市场整体发展情况
(一)整体业务发展稳中有进,但业务量的增速持续下降 
    改革开放40多年来,我国经济稳速增长,在经济全球化大潮推动下,消费结构转型升级,航空货运市场的需求日益增长,统计数据显示,“十三五”期间,我国航空货邮运输量年均增速为4.6%,高于全球平均水平,航空物流市场的需求在不断扩大,电商、快递、冷链等现代物流的高速发展引起市场的结构性变化,我国已经进入由传统航空物流向现代航空物流转型发展的关键时期,是产业转型升级和跨境电商的“双轮驱动”式增长的新时期。2020年,疫情对全球民航业造成巨大冲击,但中国民航在全球率先触底反弹。全年全行业累计完成货邮周转量240.2亿吨公里,恢复至2019年的91.3%;完成货邮运输量676.6万吨,恢复至2019年的89.8%(见图1)。

     分航线看,2020年国际航线完成的货邮周转量比2016年增长了22.0亿吨公里,占比从2016年的67.6%提升到2020年的71.1%;国内航线完成的货邮周转量比2016年下降了4.3亿吨公里,占比从2016年的32.4%下降到2020年的28.3%,其中,港澳台航线完成的货邮周转量下降了0.7亿吨公里,占比维持在1%左右。
(二)国内航司发展程度不一,但邮政快递企业发展较快
   从图2可以看出,2020年,国航、南航、东航分别完成货邮运输量122.3万吨、120.7万吨、110.4万吨,但同比增速均出现两位数的下降。我国内地前10大航司中,仅3家航司实现正增长,分别为顺丰航空、四川航空、邮政航空。其中,顺丰航空是前10大航司中货邮运输量增长最快的航司,2020年完成货邮运输量81.5万吨,同比增长52.2%。四川航空、邮政航空分别同比增长1.9%、14.3%。

 

从近5年的货邮运输量看(图3),三大航始终是国内排名前三位的航司,但年均增速均为负数。国航完成的货邮运输量从2016年的140.9万吨下降到2020年的122.3万吨,年均下降3.5%;南航完成的货邮运输量从2016年的137.3万吨下降到2020年的120.7万吨,年均下降3.2%;东航完成的货邮运输量从2016年的124.2万吨下降到2020年的110.4万吨,年均下降2.9%。从近5年的整体市场份额看,前10大航司的整体市场份额从2016年的85.9%下降到2020年的84.7%,降低1.2个百分点,市场份额并无显著变化,近年来一直占到全行业货邮运输量的85%左右。具体来看,2016~2020年我国内地前10大航司中市场份额始终保持在15%以上的分别为国航、南航、东航,但三大航的市场份额呈现出逐年下降的趋势。2016~2020年,我国邮政快递企业均实现较快发展。顺丰航空2020年完成的货邮运输量比2016年增长了42.0万吨,年均增速为19.8%;邮政航空2020年完成的货邮运输量比2016年增长了5.1万吨,年均增速为10.4%;圆通航空2020年完成的货邮运输量比2016年增长了6.9万吨,年均增速为42.9%。


(三)各机场业务量整体稳定,但10大机场占比达七成
   根据图4显示,2020年,上海浦东国际机场完成货邮吞吐量368.8万吨,同比增长1.5%,是国内惟一的货邮吞吐量达到三百万吨级的机场。郑州新郑国际机场完成货邮吞吐量63.9万吨,同比增长22.5%,是2020年前10大机场中增长最快的机场。广州白云国际机场、北京首都国际机场、成都双流国际机场、西安咸阳国际机场,分别完成货邮吞吐量175.9万吨、121.1万吨、61.9万吨、37.6万吨,同比下降8.4%、38.1%、7.9%、1.5%。

    从近5年的货邮吞吐量看(图5),上海浦东国际机场始终是国内最大的货运机场,货邮吞吐量从2016年的343.6万吨增长到2020年的368.8万吨,年均增长1.8%;杭州萧山国际机场是年均增速最快的机场,货邮吞吐量从2016年的48.8万吨增长到2020年的80.2万吨,年均增长13.2%。受疫情影响,北京首都国际机场年均增速为-11.1%,其余机场近年来基本保持稳定增长。从近5年的整体市场份额看,前10大机场的整体市场份额从2016年的69.0%下降到2020年的67.9%,下降1.1个百分点,市场份额并无显著变化,近年来一直占到我国机场货邮吞吐量的七成左右。
国内航空物流市场发展情况

(一)七大地区货邮吞吐量发展平稳 

从近5年的货邮吞吐量总量看(图6),华东地区始终是国内最大的货运市场,货邮吞吐量从2016年的610.3万吨增长到2020年的695.4万吨;中南地区货邮吞吐量从2016年的399.2万吨增长到2020年的462.2万吨;西北地区货邮吞吐量从2016年的36.3万吨增长到2020年的56.6万吨;华北地区受主要机场货邮吞吐量变动影响,自2019年起货邮吞吐量开始下降。2020年,华东地区机场完成货邮吞吐量695.4万吨,同比增长1.5%,是全国货邮吞吐量惟一保持正增长的地区;中南地区、西南地区、西北地区机场分别完成货邮吞吐量462.2万吨、159.2万吨、56.6万吨,分别恢复至2019年的98.4%、91.2%、97.9%,恢复情况相对较好;华北地区、东北地区、新疆机场分别完成货邮吞吐量168.6万吨、49.9万吨、16.0万吨,分别恢复至2019年的70.0%、82.7%、74.0%。

(二)各省份航空货运增减情况明显 
   从近5年的货邮吞吐量看(见图7),上海、广东、北京始终是国内的三大货运市场,江西、河北、青海是年均增速最快的货运市场。具体来看,自2017年以来,上海始终是国内惟一的400万吨级货运市场,货邮吞吐量从2016年的386.5万吨增长到2020年的402.7万吨,年均增速为1.0%,但自2017年以来货邮吞吐量呈逐年下降的趋势。广东的货邮吞吐量从2016年的284.1万吨增长到2020年的323.9万吨,年均增速为3.3%。北京的货邮吞吐量从2016年的196.9万吨下降到2020年的128.8万吨,受新冠肺炎疫情影响,年均增速为-10.1%。江西、河北、青海是近5年增速最高的省,年均增速分别为31.3%、18.0%、16.0%;陕西、西藏、安徽、浙江、湖南的年均增速均保持在两位数以上。2020年,在我国内地31个省(区市)中,共有河北、江西、河南、浙江、湖南、西藏、江苏7个省(区市)的货邮吞吐量保持正增长,分别完成8.9万吨、18.7万吨、64.1万吨、101.9万吨、19.5万吨、4.7万吨、67.5万吨,同比增长58.7%、44.3%、22.3%、13.3%、9.0%、8.3%、5.1%。河北、江西、河南、浙江4省在疫情的影响下,仍保持两位数增长。
国际航空物流市场发展情况
(一)亚欧美仍是我国航空物流的重点区域 
    自疫情以来,我国采取动态实施“五个一”、“一国一策”、“航班熔断与奖励”、第一入境点方式分流等措施,织密航空口岸联防联控网络,最大限度遏制了境外疫情输入性风险;采取“客改货”等措施,快速提升国际航空货运能力,支持我国国际供应链保通保运保供。从我国到各大洲机场的货邮流量流向看,2020年从我国机场始发到亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲地区机场货邮量分别为196.0万吨、110.2万吨、95.6万吨、7.4万吨、5.0万吨,占比分别为47.9%、26.9%、23.3%、1.8%。1.2%,亚洲是我国最主要的航空货运市场。
(二)国际货运航段集中在北上广一线城市
    2020年,国际前20大航空货运航段货邮总量占国际所有航段货邮量的38.2%。始发地主要集中在上海浦东、广州白云、郑州新郑、深圳宝安、北京首都等国际机场(见图8),其中,前10大航段中,从上海浦东出发的国际航段共有9条,呈现高度集中的态势;目的地主要集中在美国、日本、韩国、荷兰、德国等国家。排名前5位的航段分别为上海浦东—安克雷奇、上海浦东—东京成田、上海浦东—首尔仁川、上海浦东—洛杉矶、上海浦东—大阪关西,货邮量分别为21.1万吨、21.0万吨、19.1万吨、12.6万吨、11.8万吨

 

 

 

三、行业分析

【西安发展航空物流的思考与建议】    

新冠肺炎疫情对航空运输业带来了严重冲击。根据国际航空运输协会(IATA)发布的全球航空货运报告显示,与2019年相比,2020年全球航空货运需求下降10.6%,是自1990年国际航协开始定期货运调查报告以来需求同比降幅最大的一次,超过全球货物贸易降幅(6%)。
  2020全年我国民航完成货邮运输量676.6万吨,相当于2019年的89.8%。受疫情影响,西安航空物流发展遇到前所未有的危机,成绩“喜忧参半”。随着国内疫情防控形势持续向好,航空货运市场逐渐恢复正常,在此背景下尽快实现航空货运正增长成为今年西安航空物流发展的首要任务。

一、疫情期间西安航空物流发展情况
(一)全货机货邮吞吐量逆势增长 

长期以来,西安机场货邮运输以客机腹舱为主,受疫情影响,西安机场大量客运航班停航,货邮吞吐量一度跌幅近30%。面对困境,西安机场利用全货机降低客机停航对货邮运输的影响。2020年,西安机场先后开通至榆林、达卡等6条全货运航线,目前,西安机场累计开通的全货运航线已达35条(国内19条,国际16条),每周120余架次的全货机整航班载货,通达杭州、广州等国内15个中心城市及比利时、俄罗斯、印度、泰国、韩国等全球12个国家。2020年,西安咸阳国际机场全货机货邮吞吐量10.6万吨,同比增长75.3%,其中三月、四月连续两个月实现同比翻番(3月同比增长110%,4月同比增长165.75%)。受全货机货邮吞吐量拉动,西安咸阳国际机场货邮吞吐量排名超过上海虹桥机场,跃升到全国第十位。

 

 

(二)国际货邮吞吐量持续攀升 随着全货机业务的不断增长

西安机场国际货邮吞吐量也持续攀升。2月疫情最严重时,国际货邮吞吐量依然保持日均增长20%的速度。3月,9条国际全货运航线全部实现复工,国际货邮吞吐量日均增长达到近50%。由于国内机场部分国际航线减量或停飞,深圳、北京、沈阳、杭州等地的货源流向西安,通过西安飞往国外。据了解,疫情期间西安机场每天到港6架国际货运航班,全部处于满仓状态。2020年,西安机场国际货邮吞吐量达到5.8万吨,同比增长13.8%。 

(三)货邮吞吐量未实现正增长

   2020年西安机场完成货邮吞吐量37.63万吨,同比增速-1.5%。受疫情影响,2月、3月西安机场货邮吞吐量降幅明显,随着疫情逐步被控制,4月以后西安机场货邮吞吐量缓慢回升,其中9月货邮吞吐量同比增幅一度达到20.3%。10月25日起,西安机场三期扩建关闭南跑道35天进行抢修,仅剩北跑道单跑道运营,航班量缩减40%以上,受此影响西安机场航空货邮吞吐量大幅下降,到年底仍未实现全年“扭负为正”。

 

二、存在的问题
(一)货运发展结构性缺陷 长期以来,西安机场重客轻货,造成货运发展存在结构性缺陷,主要表现在以下三个方面:
是腹舱运货多、全货机少。

目前西安航空货运主要靠客机腹舱拉动,2019年西安机场货邮吞吐量38.19万吨中,腹舱带货32万吨,占货运总量84%。2020年受疫情影响,航班大面积停飞,日均起降架次断崖式下跌。2020年西安机场航班起降架次平均降幅达26.2%,其中疫情最严重的2、3、4月航班起降架次降幅均跌破50%以上(2月75.88%、3月52.58%、4月53.29%),西安机场原有342条客运航线有近200条停飞。受此影响,西安机场腹舱货邮吞吐量严重下滑,2020年仅完成27.03万吨,同比下降15.9%。随着国内疫情逐渐好转,客运航班正有序恢复,目前,西安机场客机腹舱运力恢复至正常情况75%-80%,日均货邮吞吐量恢复至1100吨左右,但远不足往年同期正常水平。与此相对是郑州机场,郑州坚持“货运为先、以货带客”的发展思路,全货机货邮吞吐量占总货邮吞吐量的一半以上,因此受疫情影响较小。2020年,郑州新引进8家全货运航司,货邮吞吐量同比增长22.5%,增速在全国千万级机场中排名第一。
二是运营航司多、货运基地航司少。

作为全国第七大枢纽机场,西安机场目前已有68家航空公司运营,包括38家国内及26家国际航空公司。但全货运航司仅有8家,货运基地航司仅有一家西北国际货运航空公司,目前仅有一条西安-上海浦东货运航线在飞。基地货运航司会投放大量全货机运力在基地机场,为基地机场贡献大量货邮吞吐量。例如邮航在南京设立基地,年货邮吞吐量占南京机场的40%以上;顺丰在深圳、杭州设立基地,机队规模达到62架,推动深圳、杭州机场货邮吞吐量增速持续攀高。
三是中转多、始发少。

由于陕西外向型经济基础薄弱,导致西安机场本地货邮吞吐量较少,货运发展主要靠中转带动,2019年西安机场中转货邮吞吐量占比41%。中转货物主要靠丰富的航线网络、较强的优惠政策拉动,受疫情影响航班大面积停飞,航线网络连通性受到制约。同时,其他省市纷纷出台航空物流扶持政策,导致货源流失。2020年,西安机场中转货邮吞吐量15.55万吨,同比下降12.9%。 (二)货运设施不足限制航空物流发展 目前,西安机场货站面积仅8万平米,设计货邮吞吐量43.5万吨,按照近几年货邮发展平均增速计算,现有货站在明年将达到饱和;货机机位仅8个(C类6个,E类2个),且与除冰机位混合使用,在货运生产旺季时无法满足货机停放需求,需要占用客机机位;多元化物流设施相对缺乏,如冷冻冷藏库房区内仅有空港冷链公司一家建设运营,建设面积1.1万平米,远不能满足目前进口生鲜的需求。机场三期扩建工程已于2020年7月开工建设,本期将扩建西货运区、新建东货运区,预计2025年建成。但机场专用跑道、北货运区不在此次扩建范围内,计划于2030年左右开工建设。大型航空物流企业,如邮政、UPS等,均有大量空侧物流用地需求,用来建设自营货站,如果仅靠东、西货运区的硬件设施,无法招引大型航空物流企业,难以实现突破性发展。

三、发展建议
(一)利用政策杠杆撬动货运市场发展 

目前陕西省已出台相关政策用于提升航空物流发展,我们需要充分利用现有政策,简化资金拨付程序,加大资金拨付力度,最大程度提升航空物流企业在陕运营信心。同时要加强资金监管考核力度,引入航线载货率、外贸贡献额、指定口岸利用效率等多指标,建立绩效指标评价体系,对航线资金投入、产生效益等进行客观评估,对经济效果明显、发展前景好的企业,加大扶持力度。另外,建议政府相关单位出台临空经济政策,壮大西安航空物流市场主体。航空物流是依附性产业,目前西安机场本地货相对较少,货邮吞吐量增长靠中转异地货拉动,货代企业的趋利性本质造成了“政策停止、货物流失”的局面。只有临空经济发展壮大,相关制造业产成品通过航空货运集散、分拨,才能提供源源不断的本地货源,因此,建议统筹考虑航空物流对临空经济的带动作用,制定省级临空经济发展扶持政策,实现航空物流的可持续发展。
(二)政企合作成立航空物流发展投资公司 

此次疫情暴露出西安航空市场存在全货机少的短板。为破解发展短板,下一步,空港新城将加大全货机的引进力度,促进货邮吞吐量快速提升。全货机引进是一项重资产经济活动,仅依靠政府财政资金难以支撑如此大体量的资金投入。建议由空港新城、西部机场集团、西安航投联合一些社会资本共同出资,组建陕西航空物流发展投资公司,参考河南航投的运营方式,应用现代金融手段和模式,通过专业团队、市场化运营管理资金,对引进全货机、航空物流基础设施建设等方面予以支持,促进资金良性循环,实现经济效益最大化。 (三)吸引大型一体化航空物流服务商落户西安机场 纵观国内外货邮吞吐量排名靠前的机场,均至少拥有一个大型一体化航空物流服务商。例如,美国孟菲斯机场是联邦快递(FedEx)的总部,每年FedEx为孟菲斯机场贡献90%以上的货邮吞吐量。今年受疫情影响,国内大部分机场货邮吞吐量严重下滑,但拥有大型一体化航空物流服务商的机场,由于其驻场的全货机运力充足,促使他们抓住了疫情期间航空物流发展的机遇,实现货邮吞吐量高速增长。如顺丰在杭州的基地,为杭州机场贡献超过40%的货邮吞吐量,促使杭州机场2020年货邮吞吐量同比增幅达到16.2%,位列全国十大枢纽机场第一。西安机场要想实现航空物流快速且可持续发展,未来必须要引入大型一体化航空物流服务商,而这类企业对空侧用地、货运专用跑道、货运基础设施有较高的需求,建议西部机场集团提前谋划布局货运专用跑道和北货运区建设,空港新城做好政策、配套设施用地、人才引进方面的保障,共同“筑巢引凤”,吸引大型一体化航空物流服务商(如FedEx、UPS、DHL、顺丰、圆通等)落户西安机场,助力西安航空物流发展实现质的飞跃。