货运市场动态简报(2020年第8期)

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2020-08-04

货运市场动态简报

(2020年第8期)

目录

一、行业热闻

1、郑州机场上半年货运量增速位居全国大型机场首位 

2、吉祥航空“喜鹊到”空运物流平台上线

3货运收入激增 二季度大韩及韩亚航空逆势扭亏为盈

二、行业动态

【中国航空货运持续回暖逼近“满血”,全货机逆势爆发】

三、行业分析

【从东航逆市而动落子厦门 看后疫情时代民航新局新机】

内容

一、行业热闻

1、郑州机场上半年货运量增速位居全国大型机场首位 

上半年,新郑机场实现了货运逆势增长,完成货邮吞吐量25.51万吨,同比增长21.45%,增速位居全国大型机场首位。 郑州机场北货运区工程、中国邮政郑州航空邮件处理中心项目同时开工,标志着机场三期工程正式启动。

今年以来, 河南首家以郑州机场为主运营基地的货运航空公司中州航空正式开航,中原龙浩航空总部迁至郑州。增加了郑州机场发展的后劲。

 

2、吉祥航空“喜鹊到”空运物流平台上线

由吉祥航空旗下吉祥航空物流有限公司开发的“喜鹊到”空运物流平台于7月15日正式上线。这也是国内首家以航空公司为背景成立的一站式空运物流平台,为航空货运市场提供一站式“下单-运输”服务,助力“后疫情时代”航空货运市场进一步发展。

3 货运收入激增 二季度大韩及韩亚航空逆势扭亏为盈

 二季度,韩亚航空营收8186亿韩元,同比下降45%,营业利润1151亿韩元,结束连续六个月的亏损。 大韩航空营收1.69万亿韩元,同比下降44%,但实现营业利润1485亿韩元。

 两家航空公司实现盈利,得益于货运收入的大幅增长。二季度大韩及韩亚航空的货运收入激增95%,分别达到1.23万亿韩元和6391亿韩元。大韩及韩亚航空受益于来自三星电子的智能手机、电视、电子零部件以及海力士半导体公司的芯片的巨大运输需求。

二、行业动态

中国航空货运持续回暖逼近“满血”,全货机逆势爆发 

 7月28日,根据国际航空运输协会(IATA)发布的全球航空货运市场6月份数据显示,全球航空货运继续处于缓慢复苏阶段。今年6月份全球航空货运需求同比下降17.6%,较5月份20.1%的同比降幅略有改善。从可用货物吨公里衡量可用货物总容量看,今年6月份全球航空货运运力同比下降34.1%,与5月份34.8%的同比降幅大致相当。由于新冠肺炎疫情导致航空客运停运,6月份国际航空货运腹舱运力同比下降70%,但通过扩大货机使用,货运运力增加了32%。具体欧洲和拉丁美洲的航空公司货运量同比降幅最大,而亚太和中东地区航空公司则略有下降。与其他地区相比,北美和非洲航空公司降幅最小。  

 全球货运缓慢复苏,但下半年仍然面临挑战

  截至目前,货运市场比客运市场更为健康,但仍然极具挑战。虽然经济在大范围封锁中断后重启,但需求并未得到大幅提振。将个人防护用品(PPE)迅速运向市场的热潮已经消退,随着供应链的常态化,货主选择更便宜的海运和铁路运输取代航空货运。与此同时,由于客运复苏非常缓慢,航空货运运力仍将继续保持紧缩的态势。”国际航协理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克先生表示。

  罗兰贝格全球合伙人于占福认为,疫情对全球航空货运造成的冲击还是相当显著的,最主要的影响在于运力供给端。大量的国际客运航班停航后,全球货运总运力将近一半的总供给(腹舱货运运力)就此消失。这在之前的航空史上从未出现过。疫情下生产和商贸活动减弱,航空货运需求出现一定程度的减缓;但与此同时,全球抗疫催生了大量的防疫物资的国际调度,尤其是从中国向海外大量的口罩、防护服以及呼吸机出口,形成了一个阶段性高峰。此消彼长,甚至在萎缩的总运力基础上,平均载货率在各个区域都出现了上涨。但这是供需双降之下短暂的结构性优化,与整体明显恶化的航空货运总格局相比,也很难说是行业好消息。目前少量国际客运航线开始尝试性进行恢复,但是与停航总体规模相比还仍然是杯水车薪。客改货虽然对运力有所增加,但热潮也逐渐冷却。而最近出现的新冠病毒有可能通过冷链运输传播的风险,也将对高货值的国际食品贸易业务形成重创。加之很多国家在仍在演进的疫情的冲击下经济活动整体处于低通量状态,估计未来半年全球航空货运仍将在低位运行一段时间。

  6月我国国内、国际货邮运输量基本恢复至去年同期水平

  当前市场受到全球疫情的严重影响,但在货运方面,我国民航货邮运输降幅依旧保持不断收窄。6月,全行业共完成货邮运输量57.8万吨,同比下降5.8%,较上月收窄6.2个百分点。分航线看,6月国内、国际航线分别完成38.3和19.4万吨,分别恢复至去年同期的92.1%、98.6%。上半年,我国全行业共完成货邮运输量299.7万吨,为去年同期的85.2%。自3月以来,行业货邮运输同比降幅逐月收窄,6月货邮运输量同比增速较3月提高17.6个百分点。此外,民航局还将进一步采取措施提升我国国际航空货运能力。在今年6月份,我国与45个国家的105个境外航点,保持着定期的货运航班飞行。按照航班计划,中外航空公司平均每周执行定期的货运航班是2390班,比2月中旬增加了203.3%。  

  以我国部分千万级机场货邮吞吐量为例,尽管上半年下滑幅度整体高于往年同期,但并未出现断崖式下滑。据不完全统计,部分大型机场中如上海浦东、深圳宝安、杭州萧山、郑州新郑、南京禄口、南昌昌北等上半年货邮吞吐量均实现同比正增长,可以看出我国的航空货运需求相对平稳。

  3-6月我国全货机运输依旧保持逆势增长,更体现了在疫情特殊时期的战略意义

  尽管在疫情冲击下,今年上半年民航客运量骤减,但我国全货机运输依旧保持了逆势增长的趋势,3-6月,民航局每月分别批复全货机加班包机1794班、2225班、2083班和1521班,同比分别增加401.1%、476.4%、578.5%和541.8%,实现了爆发式增长。此外,中国邮政联合12家主要快递企业开通国内和国际两条防疫物资运输寄递“绿色通道”,全力保障防疫物资和人民群众日常基本生活物资的运输和快递需求。截至6月10日,邮政行业共承运、寄递疫情防控物资累计48.98万次,包裹3.98亿件,发运车辆8.75万辆次,货运航班779架次。对湖北地区急需医疗防疫物资优先收寄、优先运输和优先投递,邮政快递企业向湖北发运车辆8万辆次,货运航班481架次,承运、寄递防疫物资累计31.2万吨,包裹5674万件。这不仅体现了航空货运在促进经济社会发展、确保物流供应链稳定安全中的重要作用和发展潜力,更体现了其在特殊时期的战略意义。

  其中作为我国上市快递企业中自有全货机的企业圆通和顺丰,根据公布的上半年运营数据,顺丰速递1-6月、圆通速递4-6月(备注:包括公司航空货运数据)业务完成量增速均高于行业平均增长速度,表现亮眼。  

  据了解,近期中国邮政航空和顺丰航空新货机接连到位,持续壮大了中国的货机机队规模,为中国航空货运市场的发展提供了货机运力保证。据不完全统计,截止至7月,我国目前全货机增加到了177架。顺丰航空已经增加到60架,机队规模总占比约33.8%,而中国邮政航空目前已增加到32架,占到总比约18.1%。  

  与此同时,为了加强航空货运能力,完善航空枢纽网络,近几年国内建空港都围绕快递或电商企业共同出资建设,如顺丰建设鄂州港、圆通建设嘉兴港、京东建设南通港,另外东航继2019年7月后,今年5月东航再度提交IPO招股说明书,招股用途主要用于浦东空港建设、货站的升级改造,这些一连串举动都是为了未来铺设自己的航运物流做精心布局。专有的货运机场既解决了客运机场的货机需要排队装卸货的效率问题,又解决其基础设施不足,核心枢纽时刻紧张和国内货物市场需求不平衡等问题。未来通过建设空港来发展专业化货运机场,或许会带来航空货运量新增长点。

 

 三、行业分析

【从东航逆市而动落子厦门看后疫情时代民航新局新机】

7月25日上午,东航厦门分公司揭牌成立,正式开启东航全方位参与海峡西岸经济区建设,助力福建省、厦门市高质量发展超越的崭新篇章。

 落子厦门:“情投意合”的双赢之举推动海峡两岸融合发展

今年意想不到的疫情,深刻改变了未来航空市场的宏观环境。当大家都在小心谨慎探寻生存及复苏之道时,东航却率先逆势而为,落子厦门,看似出乎意外,其实却理所当然。对于东航以及厦门地方政府来说,都是在把握战略机遇期的关键一步。

  据悉,厦门分公司成立是东航与厦门市政府及相关方面更好地服务“一带一路”及经济特区、自贸区建设,推动海峡两岸融合发展而作出的重大战略决策。今年6月10日,东航与厦门翔业集团签署战略合作协议,双方携手做强做大厦门航空产业,把厦门打造成为我国东南地区重要国际航空枢纽。东航方面表示,在厦门这个海陆丝绸之路的交汇枢纽,东航将积极打造连通全球的空中丝绸之路,为厦门走向世界、为世界走进厦门。双方的这次合作可谓是“情投意合”的双赢之举。

  海峡西岸经济区地理位置优越,具备成为世界级影响力经济区的巨大潜质。厦门作为海西经济区“一带、五轴、九区”中的中心城市,是海上丝绸之路核心区的“海上合作战略支点”,也是对台交流合作的重要门户。

  身为中国经济最发达的地区之一,厦漳泉三角区对交通能力的需求,在未来数年间只会愈加迫切。民航资源网专家李瀚明表示,在这样的背景下,各家航司将厦门视为“必争之地”,力求搭上海西经济区发展的快车的布局,可以说是相互促进,共存共荣的示范。东航设立厦门基地就是要抓住这一机遇。

  作为全球第七大航空公司,东航拥有超过750架的现代化机队,年旅客运输量超过1.3亿人次,航线网络通达全球175国家和地区的1150个目的地。早在1990年东航就在厦门设立了营业部,在1997年组建了福州基地,近年来持续加大在福建的战略资源投入。2019年,东航在厦门机场的通航点达18个,运送旅客近300万人次。作为首家执飞两岸直航常态包机、首家在台设立办事处的大陆航空公司、执飞两岸航班最多的航空公司,东航十余年来以增进同胞亲情和福祉为己任,倾力服务两岸交流合作,不断搭建新的桥梁纽带。

  随着厦门分公司成立,厦门也将成为继东航上海浦东枢纽、北京大兴枢纽之后,天合联盟合作产品和全球网络衔接的“新节点”。东航同时将厦门列为其“四梁八柱”航线战略的重要支柱,计划到2025年投入40架飞机,成为厦门市场主要基地航空公司之一。未来,东航计划重点加密厦门至上海、北京、昆明、西安四大枢纽的航班密度,打造厦沪、厦京、厦昆、厦陕快线,拓展日本、韩国、东南亚和中国台湾地区等优质航线,适时开拓欧美重点城市航线。

  同时,东航将借鉴在京沪“两市四场”运营的有益经验,特别是参与北京大兴国际机场建设运营的经验,积极参与厦门新机场建设,发挥民航央企优势,推进航空物流、航空维修、航空餐食、航空科技、航空金融、产业投资等协同发展,打造具有闽南特色的高质量航空服务产品,为厦门集聚更多人流、物流、资金、人才等要素,有力服务于福建省、厦门市经济社会发展和改革开放。

 助力航空市场与经济社会复苏 是一次具有示范意义的合作

  当前,我国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展,经济运行继续保持恢复性增长,国内民航市场的恢复势头强劲。东航在此时成立厦门分公司,一方面表现出逆势而为、抢占机遇的市场敏锐度,另一方面,也反映出其主动承担央企责任,围绕国家战略,助力中国经济加速恢复的决心和信心。

  民航资源网专家綦琦表示,随着疫情防控常态化,国际航空市场重启不确定,强化国内航空市场高质量和深化结构改革将成为重点。东航正是看到这一点,加速补其东航在国内市场的短板和弱项。东航在厦门成立基地航司就是这一战略战术的落地。按照这个逻辑,未来还会加速。

  于占福同样认为,东航“落子厦门”既是其原有的“四梁八柱”宏大战略节点布局的正常推进;在当下疫情冲击仍在延续的时点,更是显示其作为航空运输的国家队成员,坚信长远机遇与发展趋势,果断逆市而动犀利布局的战术风格。

  东航合作成立厦门分公司,不仅可以大大提升未来过夜飞机的保障能力,而且与占据本地机场资源的翔业集团合作,也更容易使未来的分公司积极响应当地的需求与利用其成熟的资源。更为重要的是,东航之所以将厦门作为未来八大核心枢纽,其实与厦门翔业主导建设的新机场所释放的市场机遇有着密不可分的关系。

  厦门目前的高崎机场由于地理条件限制,长期无法进行大规模的改扩建。目前的T3和T4航站楼已经是机场的最大容量。其实一直也有传闻,厦门高崎机场的单跑道早已达到最大负荷,但是受限于机场周边的建筑,第二跑道成为奢望。

  民航资源网专家熊维分析表示,虽然2019年实现了旅客吞吐量2741.34万人次,货邮吞吐量33万吨,机场也长期成为全国最繁忙的单跑道机场之一。但不容忽视的是,从增幅横向对比来看,自2017年以来厦门的客运量的增长就持续放缓,这其实与目前的时刻资源紧张有着很大的关系。客观条件的限制,既制约着厦门航空枢纽的未来潜力,同时也堵住了其他航司的加入与竞争可能性。

  但2019年随着厦门新机场总体规划正式获批,情况发生了变化。新机场未来的蓝图为一直想进军福建的东航,创造了关键的窗口期。厦门新机场定位为区域性枢纽机场、大型机场,明确按照近期2030年旅客吞吐量6200万人次、终端2040年旅客吞吐量8500万人次进行规划。近期将规划三条4F等级跑道,极大拓展了时刻资源。新机场规划以 “一个主航站区、两端进场、三座航站楼、四条跑道”作为终端格局,未来其保障能力和服务水平都将得到大幅提升,门户地位也更加凸显。未来,随着新机场落成启用,东航通过基地的建设便可在此一展身手。

  综合而言,这是一次令人期待的网络型航空运输企业与战略性地缘网络节点进行深入对接合作的示范。”于占福这样评价。“厦门作为海西经济区‘一带、五轴、九区’的中心城市,海上丝绸之路核心区的‘海上合作战略支点’,作为符合东航网络布局拓展时所关注的‘人才集聚、资本集聚、创新集聚;人口净增长,人口年轻化’特征的潜力城市,也将在厦门新机场、东航新基地这两大重要新资源的加持下,进入一个充满想象空间的全新的发展时期。而厦门机场目前的航司系份额格局,也可能会逐步出现变化。”

保持战略定力、灵活应对变化,是新时期航司能力建设的主方向

  设立厦门基地公司只是东航近期一系列引人瞩目动作中的一个。

  新冠肺炎疫情发生以来,东航统筹疫情防控和经济社会发展,主动当好“先行官”、打通“大动脉”、下好“先手棋”,定制复工复产包机畅通返工通道,推出国内最大的“客改货”宽体机队稳定全球产业链供应链,首创推出现象级产品“周末随心飞”,拉动航旅全产业链消费,厦门也成为东航“随心飞”旅客选择的热点城市之一。目前东航国内航班量已经从最低谷的每天200多班恢复到2000余班,超过疫情前80%的水平。

  仅今年6月,东航就陆续开展了一系列大动作:6月4日对支持湖北建设航空枢纽的表态,6月13日同一天与河南省战略合作协议签署以及与海南战略合作协议的签署以及三亚国际航空的成立。于占福认为,这些都反映了东航在航空网络方面更为主动的布局,而所选择的地点,都无一例外与国家层面的战略布局精确呼应。

  此前,还有成立一二三航空,通过运营中国商飞的ARJ21以及C919开启市场化运营国产飞机的新探索。于占福指出,东航也是国内三大航中唯一以独立公司平台来接收和运营国产ARJ21机型的航司,其所体现的重视和投入,以及在以独立公司平台运营上所体现出来的现代商业策略,都独树一帜。

  6月18日,东航首开中国业内先河推出的具有轰动效应的周末随心飞产品,上线短短两周便取得了超20万的销售量,执行首周便有超6万人兑换乘机。首创的话题效应和刺激作用,不仅得到了业内其他航司的相继效仿,而且对东航自身而言,最大程度发挥了航空业对地方经济的带动作用,做到了经济效益和社会效益的统一。同时,“随心飞”带来的稳定客源也为东航下半年的航线复苏打下了坚实的基础。于占福对此评价称,“随心飞”产品更是显示出东航在后疫情时代主动创新去感知航空新格局的意志。

  回顾疫情期间的东航表现,业内人士总结为“反应迅速、抗风险能力强”。而这主要是因为几个方面战略做的比较到位。

  其一,及时的最大程度的削减航班,在二月份东航的航班量非常少,把不赚钱的航班统统砍掉,这个力度是比较大的,决心也是比较大的;其二则是创新营销产品,东航的随心飞,已经成功出圈,成为全社会的热点,也受到旅客的欢迎,中央媒体点赞;其三是东航的长期的战略布局,在疫情期间,东航的非航空主业贡献了很大的利润,特别是投资板块,房地产业务等等。这是一个长期的前瞻性的布局,在疫情下就显示出了抗风险的能力。

  根据国际指数公司MSCI(明晟)最新公布的ESG评级结果显示,东航MSCI ESG被评定为A级。在18家全球航空公司中,东航与达美航空、新加坡航空等5家航空公司排名并列第一,超过全球74%航空公司,东航同时是6家中国A股航空公司唯一的A级、居第一位。在新冠肺炎疫情给全球资本市场带来严重冲击的当下,获此殊荣恰恰印证了东航更强的韧性和抗跌性。

  民航资源网专家王疆民表示,后疫情时期整体市场竞争力度下降,有利于有实力的航空公司更好地布局,在机会到来时能够向市场提供更多的服务和保障,让航空市场更快地恢复和做出贡献。

  综合多方面的动作,可以看到东航与政策机遇和市场机遇对接的紧密程度、从容程度和敏捷程度,都已经有了更为显著的提升。于占福指出,新冠疫情的影响还在持续,国内航空市场和国际航空市场的复苏走势呈现了泾渭分明的差异格局,但仍各自面对着巨大的不确定性。在这种情况下,保存实力过冬与逢低逆势拓展,都是具有各自逻辑合理性的战略选择。当前的方向分明的守与攻的思路策略,也一定会在未来的航空市场复苏情境下(不管最终所需要的时间以及复苏的强劲程度与复苏曲线的形状是怎样)呈现不同的效果。当前的节点尚不能做出任何确凿判断,但是航司保持自身战略的定力,同时打造应变的灵活性与柔性和行动上的迅捷性,以及在技术上做好坚实强悍的风险对冲预案,已经毋庸置疑地成为新时期能力建设的主方向。从这个角度,我们也期待东航进一步展现出更多疫后航空新常态下的特质光环。